NISAで積立投資をはじめて3年と5カ月がたちました（2017年5月末NISA口座損益）

2017年5月末NISA口座の成績は？

5月まとめ

ドル円は先月末の1ドル111円台半ばから一時114円台を付けた後、5月末は110円台後半になっています。ユーロ円は先月末の1ユーロ121円台半ばから一時125円台を付けた後、5月末は124円台半ばになっています。

アメリカの中央銀行に当たるFRBは利上げを進めているものの、トランプ政権のロシアゲート疑惑もあり、直近ではむしろ円高ドル安傾向のようです。経済指標の停滞やバランスシートの縮小を優先して利上げ回数を減らすのではという見方が浮上していることも一因でしょうか。

ヨーロッパは経済指標の改善が目立ち景気拡大が期待されていますが、イギリスやイタリアの選挙、ギリシャ問題の再燃など政治不安が影を落としています。

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NISA口座の各投信の成績表

2017年5月31日現在

NISA口座合計では約46万円強の黒字（損益率+12.54％）です。前月比では、4月末にくらべて含み益が約6万1千円ほど増えました。積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。現在は「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」(毎月5万9千円)、「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」（毎月2万8千円）、「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」（毎月1万3千円）の3つを積み立てています。

・先進国株式の積立をたわらからeMAXIS Slimに変更 ニッセイも含め成績比較 NISAのロールオーバーについて
・「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」の半月の成績をiFreeや世界経済IF、セゾンと比較

「バランスファンドの土台の上に株式の柱を立てる」という考え方で、株式インデックスファンドとバランスファンド両方を利用しています。本当は先進国株式インデックスファンド1本、バランスファンド1本が理想なのですが（苦笑）。

追記
楽天証券では2017年5月27日からスポット購入でも積み立てでも100円から投資ができる「100円投資」を始めました（PDF）。また2017年の夏をめどに楽天グループの「楽天スーパーポイント」で投資信託を購入できるようになる予定だそうです（PDF）。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

・楽天証券
・楽天カード




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