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連続増配株に着目『SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン』を欧州、米国、先進国の株式投信と比較

1月 18, 2018

連続増配株に着目 した『 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 』の 特徴と運用成績 を、欧州株式、米国株式、先進国株式、それぞれを対象とする投資信託と比較しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『i-mizuho欧州株式インデックス』、『フィデリティ・...

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Q&A「NISAで金融機関の変更は可能?つみたてNISAで金融機関を変えたら今まで投資していた分はどうなるの?」

1月 17, 2018

つみたてNISAに切り替えたいけれど… 「つみたてNISAを始めるのに商品ラインナップの充実した金融機関で投資したいけれど、金融機関の変更は可能? 今まで一般NISAで投資していた金融商品はどうなるの?」 一般NISAを利用していて、つみたてNISAに切り替えたい場...

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『結い 2101』(鎌倉投信)の特徴や運用実績をひふみプラスや国内株式インデックス投信と比較

1月 16, 2018

「人、共生、匠」をテーマに「いい会社」に投資するという アクティブ運用投信 『 結い 2101 』( 鎌倉投信 )の 特徴や運用成績 を、競合する投資信託と比べながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『ひふみプラス』と『三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデッ...

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「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」発表 ベスト10に選ばれた投信の概要は?今週の値動きとNISA口座(180114)

1月 14, 2018

気になるニュース 「 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017 」が発表されました。200名近い(有効投票人数198名)投信ブロガーの方が選んだ投資信託の ベスト10 は下記の通りでした。 ()内の会社名が各投信のWEBサイトへのリンクになっ...

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実績比較『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』バンガード社は米国株価は過大評価と警告

1月 13, 2018

『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』と『 楽天・全米株式インデックス・ファンド 』のこれまでの 実績を、競合ファンドも交えながら比較 してみました。 比較の対象に加えるのは『全世界株式インデックス・ファンド』と『iFree S&P500インデックス』です。 ...

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為替リスクを軽減『Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』のリターンとリスクを8資産均等型や世界経済インデックスファンドと比較

1月 11, 2018

ここ数日、急激に円高が進んでいて為替相場の動きに驚かされますが、値動きがマイルドな投資信託としては為替ヘッジ付バランスファンドも選択肢の一つとして挙げられるでしょうか。 『 Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 』(野村インデックスファンド・内外7資産バラン...

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国内株式や新興国株式はいる?いらない?先進国株式のみと全世界株式のリターンとリスクを比較

1月 10, 2018

先行きの不透明な日本の現状や新興国のカントリーリスクを考慮すると、投資先を投資環境の整った先進国の株式にしぼりたいというニーズもあるでしょうか。 先進国株式インデックスファンド の 比較的長期の成績を全世界株式と比較 してみました。 比較の対象とする全世界株式の組み...

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バランス投信『世界経済インデックスファンド』の設定来の運用実績を全世界株式と比較

1月 08, 2018

バランス投信『 世界経済インデックスファンド 』の 比較的長期の成績 (設定来の運用実績) を全世界株式 (先進国株式、国内株式、新興国株式) と比較 してみました。 比較の対象は『SMT グローバル株式インデックス・オープン』、『SMT TOPIXインデックス・オープ...

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