意外?「SMT米国配当貴族」の組入銘柄の配当利回りは外国株式インデックスより低い

9月 30, 2016

記事の最後に2017年3月末のデータを追記 しました。 配当も基準価額を動かす要素の一つ 分配金を出さない方針のインデックスファンドだと配当はファンド内で再投資されていてなかなか意識することはありませんが、配当の利益も投資信託の基準価額を左右する要素の一つですよね。...

続きを読む »

インデックスファンドの組入銘柄の平均利回り(国内株式、債券、REIT)

9月 29, 2016

配当も基準価額を動かす要素の一つ 分配金を出さない方針のインデックスファンドだと配当はファンド内で再投資されていてなかなか意識することはありませんが、配当の利益も投資信託の基準価額を左右する要素の一つですよね。 国内株式や債券、REIT(不動産投資信託証券)のインデ...

続きを読む »

現時点では好調な為替ヘッジ型投資信託ですがヘッジコスト負担は意外と大きい?

9月 27, 2016

為替ヘッジ型投資信託が好調 円高が急激に進む今年、為替予約取引や先物取引などを使って為替リスクの低減をはかった為替ヘッジ型投資信託が好調なようです。 下の表は外国の資産に投資する投資信託の為替ヘッジ型と為替ヘッジなしの過去1年の騰落率の差をまとめたものです( Fun...

続きを読む »

SMT日本株配当貴族の設定来の成績はSMT日経やTOPIXを上回るもひふみプラスに劣後

9月 25, 2016

9月の日銀の金融政策決定会合の結果は? 9月21日の日銀の金融政策決定会合で異次元緩和の「総括な検証」が行われました。 その結果、ETFの買い入れ比率が変更されて、対象銘柄の限られた日経平均連動型が減り、東証一部上場の全銘柄を対象としたTOPIX連動型を増やすそうで...

続きを読む »

NISAで年初に一括投資「eMAXIS バランス(8資産均等型)」と「Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型」の成績比較

9月 23, 2016

※ 記事の最後に 2017年6月1日現在のデータを追記 しました。 あれこれ悩むよりバランスファンドでいいのかも? NISA(少額投資非課税制度)が始まる前は世界経済インデックスファンドに投資していて、NISAが始まってからは世界経済インデックスファンド(株式シフト...

続きを読む »

NISAで年初に一括投資「SBI資産設計オープン(スゴ6)」が「SMT グローバル株式インデックス・オープン」より好成績

9月 22, 2016

荒れ模様の株式相場とバランスファンド 株式相場が荒れ模様の時こそバランスファンドの真価が発揮されるのでは と思っていました。 ところが、現時点(2016年9月20日)では新興国の不調に水を差されて「世界経済インデックスファンド」の成績は、むしろ「SMT グローバル株...

続きを読む »

NISAで年初に一括投資「SMT グローバル株式インデックス・オープン」が「世界経済インデックスファンド」より好成績

9月 21, 2016

世界経済インデックスファンドと株式インデックスファンド ここのところ 米国の利上げ観測をめぐり株式相場が荒れ模様 です。 外債の割合が高いとはいえ債券を50%含むバランスファンドの「世界経済インデックスファンド」のほうが、日本を除く先進国の株式に投資する「SMT グ...

続きを読む »

リーマンショック時の株式インデックスファンドとバランスファンドの下落率くらべ

9月 18, 2016

株式相場のピークも近い? 最近、スマートベータ戦略の投信信託の設定が相次いでいます。 需要のあるところに供給ありということであれば、普通のインデックスファンドでは儲からないと感じている人が多くなってきたのかもしれませんね。 だとすれば、株式相場のピークも近いとい...

続きを読む »

米国の利上げで株価が暴落する?リーマンショック時の株式インデックス投信の下落率

9月 17, 2016

現状はまだ利上げの初期段階 米国の利上げ観測をめぐり株式市場が荒れ模様で、為替相場も乱高下 しています。 確かに理論的には利上げされると景気にブレーキがかかり株式相場も下落しますが、まだ利上げの初期の段階で大騒ぎしすぎではという見方もあるようです。

続きを読む »

米国の利上げに振り回されるなか月初からの世界経済インデックスファンドほか騰落率

9月 15, 2016

日本株はバランスファンドの一部だけでいい? 日本株式への投資割合が少ないので、日経平均が下がっているこの機会にと思って「SMT日本株配当貴族」を特定口座で毎日1万円ずつ買い増ししています。 けど、これって傷口を広げてるだけですね。やっぱり毎月、決めた金額だけ淡々と積...

続きを読む »

ひふみで組入2位のソニーは10月発売のVRでポケモンやマリオの盛り上がりに続けるか?

9月 13, 2016

ソニーのVRゲームが10月発売 「 ポケモンGO 」の流行やアップルの発表会で注目を集めた「 スーパーマリオラン 」など、経済ニュースでもゲーム関連の話題が続きますけど、来月発売予定のソニーの VR(仮想現実)ゲーム は、ゲーム業界や関連株のさらなる盛り上げにつながるで...

続きを読む »

『SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン』米国の低ボラティリティ高配当株はすでに割高 スマートベータ戦略は失敗する?

9月 12, 2016

ニューヨークのブルックリン橋 ※ データを更新しました(2017年9月15日)。 SMT米国配当貴族の成績がさえない SMTはファンドの名称からインデックス・オープンを省略 設定されたばかりでまだこれからとはいえ『 SMT 米国株配当貴族インデックス・...

続きを読む »

日本株投信を買ったら、その夜に円高に! 株価の下落時に利益が出るベアETFで相殺できる?

9月 07, 2016

クマが手を振り下ろす形の弱気相場に対応するには? 相場はいつでも好調とは限らず、時に荒れ模様になることもあります。思わぬ急落に備える方法はあるでしょうか? 投資の神様は意地悪? 国内株式への投資の割合が低いので日本の株式に投資するインデックス型投資信託を買ったら...

続きを読む »

SMTインデックスバランス・オープンと世界経済インデックスファンド比較その3

9月 06, 2016

ケープタウン(南アフリカ) 「 SMTインデックスバランス・オープン 」や「 世界経済インデックスファンド 」と一部マザーファンドを共有している先進国株式、先進国REIT、新興国株式、新興国REITそれぞれのインデックスファンドの成績を確認してみました(2016年7月末...

続きを読む »

インデックスファンドを利用した積立投資の心構えとは?米雇用統計に一喜一憂する必要はない?

9月 04, 2016

経済の風向きを知ることも大事だけれど…… 景気動向を知るための手がかりとしてアメリカの雇用統計が注目されています。 長期投資を前提とした積立投資の場合、短期の動向にあまり一喜一憂しても精神的に疲れてしまいますよね。 インデックスファンドを利用した積立投資の心構え...

続きを読む »

SMTインデックスバランス・オープンと世界経済インデックスファンド比較その1

9月 02, 2016

蓮池潭の龍虎塔(台湾高雄市) 三井住友トラスト・アセットマネジメントのバランスファンド「 SMT インデックスバランス・オープン 」と「 世界経済インデックスファンド 」を簡単に比較してみたいと思います。 参考までに三菱UFJ国際投信のバランスファンド「 eMAXI...

続きを読む »