SMT米国株配当貴族の設定来の成績はSMTダウ・ジョーンズやグローバル株式に劣後

2016年9月26日月曜日

先進国株式 配当貴族 米国株式

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FRBが利上げを先送り

アメリカの中央銀行にあたる米連邦準備理事会(FRB)が21日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利上げを先送りしたためドルが下落し、それまで軟調だった米国株は上昇しました。

もっともイエレン議長は年内利上げの可能性も示唆していて、その時はまた株式市場が荒れ模様になるのは避けられないでしょうね。

アメリカの利上げ時期を巡り世界中の株式市場が疑心暗鬼に駆られて不安定になるくらいなら、いっそのこと毎月、機械的に小刻みに利上げしていけば?とも思ってしまいますが(苦笑)。

SMT米国株配当貴族ほか成績

下の表は「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」の設定来の成績を米国株を投資対象にするほかの投資信託や先進国株式インデックスファンドである「SMT グローバル株式インデックス・オープン」と比較したものです(2016年9月23日現在)。

SMT米国株配当貴族ほか成績

25年以上増配を続けている銘柄を投資対象とした「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」の成績は、今のところ残念ながら「SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン」、「i-mizuho米国株式インデックス」といった米国株式を対象としたほかの投資信託に劣後しているようです。

この期間では、日本を除く先進国株式を対象とした「SMTグローバル株式インデックス・オープン」が一番好成績でした。

「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」の不振の理由としては、2016年8月末の月次レポートを見ると組入上位10業種に「SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン」で上位10業種に入っている「ソフトウェア・サービス」、「テクノロジー・ハードウェアおよび機器」が見当たらず、直近で好調なハイテク株への投資比率が低いことにも一因がありそうです。



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