NISAで積み立て投資をはじめて2年と9カ月がたちました（2016年9月末NISA損益）

2017年9月末NISA口座の成績は？

NISA口座の9月まとめ

延期はされたものの米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測やアメリカ司法省のドイツ銀行への制裁金など、良くも悪くもアメリカが世界経済の中心となる影響力を持っていることを実感させられた月だったように思います。

8月末から9月末にかけて為替相場が1ドル103円から101円に、1ユーロ115円から113円にと円高に進んだので投資信託の外貨建て比率の高いNISA口座は前月比で若干のマイナスになりました。

NISA口座の各投信の成績表

最初は「ニッセイ外国株式インデックスファンド」と「世界経済インデックスファンド（株式シフト）」の2本を積み立てていました。

その後、いろいろな投資信託に手を出しましたが、私のような初心者はあちこち浮気せずバランスファンドに任せたほうが良かったかもしれません。

変動リスクを一定に保つことができて、むしろ運用成績の落ち込みも少なかったのではないかと。

これからの見通しほか

月の初めに「eMAXISバランス（8資産均等型）」に、下旬に「iFree8資産バランス」に投資していこうと思っています。

「iFree8資産バランス」のほうが信託報酬は安いのですが設定されたばかりで実績がまだ不明なので当面は半額ずつにしようかと。

あれこれ迷走しましたがNISA口座は、最初からバランスファンド一本で良かったような気がしてます。

将来性重視で「世界経済インデックスファンド」も悪くないのですが、外貨建て比率と新興国の比率が高めなので値動きが大きいです。

中庸の８資産均等のほうが初心者向きかもしれません。




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