世界経済インデックスファンドとeMAXISバランス（8資産均等型）を年初から毎月積立 損益は？（2016年12月2日現在）

世界経済インデックスファンドほか毎月積み立てた成績は？

「世界経済インデックスファンド」と「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」、「eMAXIS バランス（8資産均等型）」をそれぞれ毎月、月初に積み立てた（最初の営業日に約定した）場合の損益を表にまとめてみました。

NISA（少額投資非課税制度）の枠が年間120万円なので毎月10万円ずつ積み立てたと仮定して、2016年12月2日の基準価額をもとに損益を計算しています。

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バランスファンドの資産配分と損益

「世界経済インデックスファンド」の資産配分は国内株式5％、先進国株式27.5％、新興国株式17.5％、国内債券5％、先進国債券27.5％、新興国債券17.5％となっています。株式の比率は全体の50％です。

「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」の資産配分は国内株式7.5％、先進国株式41.25％、新興国株式26.25％、国内債券2.5％、先進国債券13.75％、新興国債券8.75％となっています。株式の比率は全体の75％です。

「eMAXIS バランス（8資産均等型）」の資産配分は国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内REIT（不動産投資信託）、先進国REITそれぞれ12.5％ずつの均等配分です。株式の比率は全体の37.5％です。

まとめ

毎月、月初に10万円ずつ積み立てたとしたら2016年12月2日現在、「世界経済インデックスファンド」は120万円の投資額に対して4万4千円強の黒字です。

「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」の場合は、120万円の投資額に対して6万7千円強の黒字です。

「eMAXIS バランス（8資産均等型）」の場合は、120万円の投資額に対して3万3千円強の黒字です。

トランプ・ラリー（バブル？）による株価の上昇を受けて、株式への投資比率の高いバランスファンドほど成績が良くなっています。

もっとも、日米とも株価がすでに割高な水準ではないかという指摘もありますし、新興国からの資金流出懸念も強まっているようです。




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