2017年12月末個人型確定拠出年金(iDeCo)と特定口座 ジェイリバイブや米国株投信、世界経済IF等に投資

12月 31, 2017

2017年12月末のiDeCoや特定口座の成績は? 個人型確定拠出年金(iDeCo)と特定口座の2017年12月末の成績 をまとめてみました。 対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになったiDeCoについては、 厚生労働省のサイト でパンフレットがダ...

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信託報酬0.1095%!『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』とニッセイやたわらの実績と実質コスト比較

12月 29, 2017

※ Twitterで「 しんたろうのお金のはなし 」のしんたろうさんに『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の信託報酬の引き下げやコストについて御教示して頂きました。ありがとうございます。 『 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 』の 信託報酬率...

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『野村つみたて外国株投信』のリターンとリスクをeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)や世界経済インデックスファンドと比較

12月 27, 2017

『野村つみたて外国株投信』の リターンとリスクを、バランスファンドの『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』や『世界経済インデックスファンド』と比較 してみました。 今回取り上げた投資信託は、すべて、 つみたてNISAの対象商品 です。

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先進国株式インデックス投信と米国株式(S&P500連動型とNYダウ連動型50%ずつ)の成績比較

12月 26, 2017

2016年11月、アメリカの大統領選後の急激な円高をきっかけに『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』がベンチマークから下方かい離を起こしたことがありました。 ・ ベンチマークと運用実績の乖離について (PDF) これ以前にも一度比較的大きな...

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信託報酬0.17%『i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)』をニッセイ、たわら、ひふみプラスと比較

12月 25, 2017

2017年11月24日に設定されたばかりの『 i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) 』の 特徴と運用実績 を、競合する国内株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファ...

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信託報酬0.19%『i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)』をニッセイ、eMAXIS Slim、たわら等と比較

12月 23, 2017

2017年11月24日に設定されたばかりの『 i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 』の 特徴と運用実績 を、競合する先進国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデック...

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『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』を野村つみたて外国株投信とeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

12月 22, 2017

『 EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド 』( SBIアセットマネジメント )の 特徴と運用成績 を、『野村つみたて外国株投信』と『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』または『ひふみプラス』の組み合わせと比較してみました。 今回取り上げた投...

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『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』を野村つみたて外国株投信とeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

12月 21, 2017

『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』( 楽天投信投資顧問 )の 特徴と運用成績 を、『野村つみたて外国株投信』と『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』または『ひふみプラス』の組み合わせと比較してみました。 今回取り上げた投資信託は、すべて、 つみたて...

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『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

12月 20, 2017

『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』( 楽天投信投資顧問 )の 特徴と運用成績 を、先進国株式、国内株式、新興国株式のインデックスファンドの組み合わせと比べてみました。 比較の対象は、業界最低水準の運用コストをうたう『eMAXIS Slim 先進国株式インデッ...

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『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

12月 19, 2017

『 EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド 』の 特徴と運用成績 を、先進国株式、国内株式、新興国株式のインデックスファンドの組み合わせと比べてみました。 比較の対象は、業界最低水準の運用コストをうたう『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』...

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『野村つみたて外国株投信』の特徴や成績をeMAXIS Slimの先進国株式と新興国株式の組み合わせと比較

12月 18, 2017

インデックス投信2本立てで行く? つみたてNISA対象の『 野村つみたて外国株投信 』の 特徴と運用成績 を、先進国株式と新興国株式のインデックスファンドの組み合わせと比べてみました。 比較の対象は、業界最低水準の運用コストをうたう『eMAXIS Slim 先進国株...

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実績は?楽天・全世界株式と全米株式が楽天証券のiDeCoに追加!同証券のつみたてNISA設定は12月26日から 今週の値動きとNISA口座(171217)

12月 17, 2017

気になるニュース 『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』と『 楽天・全米株式インデックス・ファンド 』は、 エイチ・エス証券 、 SBI証券 、 立花証券 (ネットトレード ストックハウス)、 マネックス証券 、 楽天証券 で販売されています(2017年12月1...

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信託報酬引き下げ!『DCニッセイ日経225インデックスファンドA』をひふみ年金やジェイリバイブ<DC年金>等と比較

12月 16, 2017

『 DCニッセイ日経225インデックスファンドA 』の 信託報酬率の引き下げが発表されました (PDF)。2018年1月10日より信託報酬(運用管理費用)が年率で税抜0.190%(税込0.2052%)から税抜 0.169% (税込0.18252%)に引き下げられる予定です。...

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信託報酬引き下げ!『DCニッセイ外国株式インデックス』をiFree NYダウやたわらノーロード先進国株式等と比較

12月 15, 2017

※ 記事の最後に実質コストについて追記しました(2017年12月16日)。 『 DCニッセイ外国株式インデックス 』の 信託報酬率の引き下げが発表されました (PDF)。2018年1月10日より信託報酬(運用管理費用)が年率で税抜0.210%(税込0.2268%)から税...

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『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と先進国株式、国内株式、新興国株式のインデックス投信の組み合わせを比較

12月 14, 2017

インデックス投信3本立てで行く? 『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』( 楽天投信投資顧問 )の 2回目の月次レポート (PDF)が発表されました。 2017年11月末の月次レポートによると ベンチマークとのかい離 は 過去1ヵ月では-0.2% 、 設定来...

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『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較

12月 13, 2017

EXE-i つみたてグローバル株式の出足は? ※ 記事を更新しました(2018年1月20日)。 2017年12月6日に設定された『 EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド 』( SBIアセットマネジメント )の 出足の成績を競合する全世界株式インデ...

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国内債券主体の堅実型?『ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)』を8資産均等型や世界経済IFと比較

12月 12, 2017

ファンドパック日本は国内債券主体の堅実型? 2017年11月17日に設定されたばかりの『 ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 』(愛称:ファンドパック日本)の 特徴を、バランスファンドの定番と比較 しながら、簡単にまとめてみました。 比較の...

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『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)』を8資産均等型や世界経済IFと比較

12月 11, 2017

バランス投信も魅力的だけど正攻法は? 2017年11月17日に設定されたばかりの『 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 』(愛称:ファンドパック7)の 特徴を、バランスファンドの定番と比較 しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『...

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債券なしバランス投信『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)』を8資産均等型や世界経済IFと比較

12月 09, 2017

債券の含まれないバランス投信の特徴は? 2017年11月17日に設定されたばかりの『 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 』(愛称:ファンドパック5)の 特徴を、バランスファンドの定番と比較 しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『eM...

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国内、先進国、新興国に均等配分『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)』を楽天・全世界株式等と比較

12月 08, 2017

世界をどう切り分ける? ※ 記事を更新しました(2018年1月9日)。ポートフォリオのリターンとリスクに日本を除いた場合を追記。 2017年11月17日に設定されたばかりの『 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 』(愛称:ファンドパック3)の 特徴を、同...

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つみたてNISA対象投信比較『iFree S&P500インデックス』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』

12月 07, 2017

つみたてNISA対象米国株式インデックスファンド比較 2018年から始まる「つみたてNISA」対象商品にもなっている『 iFree S&P500インデックス 』と『 楽天・全米株式インデックス・ファンド 』の 特徴を比較 してみました。 どちらも米国株式を対象にした...

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S&P500に採用されている企業の海外売上高は40%以上!米国株式のみでもグロバール投資と言える?

12月 06, 2017

米国株式のみでもグロバール投資と言える? つみたてNISAで投資先を先進国株式にしようか、それとも最近人気の米国株式にしようか迷っている方もいらっしゃるでしょうか。 大和投資信託が「 もっと詳しく!S&P500〜 S&P500指数 Q&A 〜 」(PDF)というマー...

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ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』や均等型バランス投信の特徴は?

12月 05, 2017

ゆうちょのつみたてNISA対象バランス投信の特徴は? ゆうちょ銀行のつみたてNISA対象商品ラインナップのうち『 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 』ほか バランスファンドの特徴 を簡単に比較してみました。 比較の対象はゆうちょ銀行のつみたてNISAで...

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ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『セゾン資産形成の達人ファンド』を先進国株式投信等と比較

12月 04, 2017

セゾン資産形成の達人ファンドを先進国株式等と比較 ゆうちょ銀行のつみたてNISA対象商品ラインナップのうち『 セゾン資産形成の達人ファンド 』の 特徴や運用実績 をほかの投信と比較しながら簡単にまとめてみました。 比較の対象はゆうちょ銀行で投資可能な『日興五大陸株式...

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『楽天・新興国株式』SBI証券で取扱開始 楽天・全世界株式や全米株式も含め実績は?今週の値動きとNISA口座(171203)

12月 03, 2017

気になるニュース 『 楽天・新興国株式 インデックス・ファンド 』の販売会社に2017年11月28日より SBI証券 が追加されました。 マネックス証券 、 楽天証券 でも販売されています。 まだ運用が始まったばかりで参考値ですが、 過去の実績 を確認してみました。...

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ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『つみたて新興国株式』をサザンアジア株式投信や台湾株式投信と比較

11月 30, 2017

つみたて新興国株式をサザンアジア株式等と比較 ゆうちょ銀行のつみたてNISA対象商品ラインナップのうち『 つみたて新興国株式 』の 特徴や運用実績 を従来の投信と比較してみました。 比較の対象はゆうちょ銀行で投資可能な『eMAXIS 新興国株式インデックス』、『新光...

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ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『つみたて先進国株式』を世界好配当株式投信や米国株式投信と比較

11月 29, 2017

つみたて先進国株式を世界高配当株式等と比較 ゆうちょ銀行のつみたてNISA対象商品ラインナップのうち『 つみたて先進国株式 』の 特徴や運用実績 を従来の投信と比較してみました。 比較の対象はゆうちょ銀行で投資可能な『eMAXIS 先進国株式インデックス』、『世界株...

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身近なゆうちょ銀行のつみたてNISA商品ラインナップは?『つみたて日本株式(TOPIX)』を従来の投信と比較

11月 28, 2017

ゆうちょのつみたてNISAの国内株式を従来品と比較 ゆうちょ銀行のつみたてNISA対象商品ラインナップのうち『 つみたて日本株式(TOPIX) 』の 特徴や運用実績 を従来の投信と比較してみました。 比較の対象はゆうちょ銀行で投資可能な『eMAXIS TOPIXイン...

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インデックスファンド信託報酬率の引き下げ予定まとめと新ファンド 今週の値動きとNISA口座(171126)

11月 26, 2017

気になるニュース 2018年1月から始まる「つみたてNISA」を前に インデックスファンドの信託報酬率の引き下げ競争が激化 しています。 ・ 金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は? 直近に引き下げが実施されたもの...

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『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較

11月 25, 2017

楽天・新興国株式の出足の成績は? ※ 記事のデータを更新しました(2018年1月19日)。 2017年11月17日に設定された『 楽天・新興国株式インデックス・ファンド 』( 楽天投信投資顧問 )の 出足の成績を競合する新興国株式投信と比較 してみました。 比較...

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『楽天・全世界株式』『EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式』投資対象の海外ETFの特徴は?(VTとSCHB、SPDW、SPEM)

11月 21, 2017

投資対象の海外ETFの特徴は? 『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』と『 EXE-i つみたて グローバル(中小型含む)株式ファンド 』それぞれの 実質的な投資対象である海外ETFの特徴と運用実績を比較 してみました。

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全世界株式『EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』ほか新設定 今週の値動きとNISA口座(171119)

11月 19, 2017

気になるニュース 『EXE-i』シリーズに全世界株式と新興国株式が新設定 金融庁の EDINET に提出された書類によると 2017年12月6日 に『 EXE-i つみたて グローバル(中小型含む)株式ファンド 』と『 EXE-i つみたて 新興国株式ファンド 』が...

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『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

11月 18, 2017

楽天・全世界株式と楽天・全米株式の月報が発表 ※ 記事の最後に2017年11月末月報の抜粋に続いて、同年12月末月報の抜粋と成績比較表を追記(2017年1月18日)。 『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』と『 楽天・全米株式インデックス・ファンド 』の最初...

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世界経済インデックスファンドより好成績?つみたてNISA対象『ダイワ・ライフ・バランス』8資産均等型とも比較

11月 17, 2017

ダイワ・ライフ・バランスを競合と比較 つみたてNISA対象の 超低コストバランスファンド 『 ダイワ・ライフ・バランス 』の 特徴と成績を定番バランスファンドと比較 してみました。 比較の対象は『世界経済インデックスファンド』、『eMAXIS バランス(8資産均等型...

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世界経済インデックスファンドより好成績?つみたてNISA対象『DCニッセイワールドセレクトファンド』8資産均等型とも比較

11月 15, 2017

DCニッセイワールドセレクトファンドを競合と比較 つみたてNISA対象の 超低コストバランスファンド 『 DCニッセイワールドセレクトファンド 』の 特徴と成績を定番バランスファンドと比較 してみました。 比較の対象は『世界経済インデックスファンド』、『eMAXIS...

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ラップファンドの実力は?『My-ラップ』を世界経済インデックスファンドや8資産均等型と比較

11月 14, 2017

ラップファンドの実力は? 「ネットで受けられる富裕層向けプレミアムサービス」をキャッチコピーにした『 SBIグローバル・ラップファンド 』(愛称:My-ラップ)の 特徴と運用成績を定番バランスファンドと比較 してみました。 富裕層向けのサービスであるラップ口座を一般...

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つみたてNISAで投資額が減るので世界経済インデックスファンドから先進国株と新興国株に乗換える?

11月 13, 2017

世界経済インデックスファンドから乗換を思案中 来年、現行の一般NISAから、つみたてNISAに切り替える予定です。一般NISAの非課税投資枠は年120万円ですが、 つみたてNISAでは非課税期間が5年から20年に伸びる代わりに非課税投資枠が年40万円に減額 されます。 ...

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『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』販売会社追加 これまでの実績は?今週の値動きとNISA口座(171112)

11月 12, 2017

気になるニュース 『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』と『 楽天・全米株式インデックス・ファンド 』の販売会社に2017年11月10日より 立花証券 (ネットトレード「ストックハウス」)が追加されました。 エイチ・エス証券 、 SBI証券 、 マネックス証...

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