トランプ銘柄投信「米国インフラ・ビルダー株式ファンド」運用開始 iFreeNYダウほかと成績比較

1月 29, 2017

日本経済新聞 で報道されていた、アメリカのトランプ大統領が掲げるインフラ投資政策関連の銘柄に投資する投資信託が17日に運用が開始されたので、その成績を米国株式インデックスファンドや先進国株式インデックスファンドと比較してみました。

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米国TPP離脱 輸入品に高関税?今週の気になるニュースとインデックスファンドの値動き(170128)

1月 28, 2017

気になるニュース アメリカのトランプ新大統領は TPPから離脱し自国に有利な2国間の経済連携協定をめざす 考えのようですね。 貿易赤字国からの輸入品に高関税を課す 、あるいは協定に通貨安誘導を監視する為替条項を盛り込むのでは、という報道もありました。

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個人型確定拠出年金 三菱UFJとEXE-i新興国インデックスファンド積立成績比較(SBI証券iDeCo)

1月 26, 2017

iDeCoの新興国インデックスファンド積立成績くらべ ※  記事の最後に2017年7月7日現在のデータを追記 しています。 25日、アメリカの株式市場でダウ平均株価(NYダウ)が2万ドルの大台を突破したそうです。その一方でトランプ大統領の米国第一主義により新興国から...

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個人型確定拠出年金の株式比率を選べる投信で、株式多め債券少なめのバランスファンドの成績は?

1月 23, 2017

ある程度リスクを取って攻めの運用するなら? 株式の比率を選べるタイプのバランスファンドを個人型確定拠出年金(iDeCo)でも見かけますよね。 株式多め債券少なめのバランスファンドである程度リスクをとって運用したとしたら成績はどんな感じなのか 確認してみました。

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個人型確定拠出年金でよくある新興国資産を含まず債券多め株式少なめのバランス型投信の成績は?

1月 22, 2017

iDeCoで手堅い運用をするなら? 株式の比率を選べるタイプのバランスファンドを個人型確定拠出年金(iDeCo)でも見かけますよね。 新興国を含まず債券多め株式少なめのバランスファンドで手堅く運用したとしたら成績はどんな感じなのか 確認してみました。

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iFree8資産バランスの株式の組入上位銘柄は新興国ばかり 世界最強の米国企業はどこへいった?

1月 20, 2017

どこに隠れてるの? アメリカの企業はどこへ? 「iFree 8資産バランス」の 月次リポート (PDF)を見ると、株式の組入上位10銘柄のうちブラジルの企業が5銘柄、ロシアと日本の企業が2銘柄ずつ、中国の企業が1銘柄と新興国がほとんどです(2016年12月末)。世界...

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2016年の債券インデックスファンドの積立投資での成績は意外と悪くない?個人向け国債と比較

1月 19, 2017

債券ファンドの積立投資の成績は意外と悪くない? 2016年の債券インデックスファンドの積立投資での成績を確認してみました。「たわらノーロード 国内債券」、「たわらノーロード 先進国債券」、「eMAXIS 新興国債券インデックス」の3つが対象です。

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トランプ銘柄投信『米国インフラ・ビルダー株式ファンド』登場 テーマ型投資信託への期待と不安

1月 17, 2017

モニュメント・バレー(アメリカ) ※ 記事の最後に2017年8月21日現在のデータを追記 しました。 アメリカのトランプ次期大統領が掲げるインフラ投資政策関連の銘柄に投資する投資信託『 米国インフラ・ビルダー株式ファンド 』(PDF)が今月中にも販売される見込みだそ...

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トランプ大統領を裏で操るロシアの覇権時代がくる!?ロシア株式に投資する投資信託の成績は?

1月 14, 2017

サンクトペテルブルグのペテルゴフ宮殿(ロシア) 先日のトランプ次期アメリカ大統領の記者会見でも、ロシア政府とトランプ陣営が選挙中に情報交換をしていたのではないか、あるいはロシア政府にトランプ氏は彼個人の都合の悪い情報を握られているのではないかという疑惑が取りざたされてい...

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トランプ次期大統領が米国第一主義によって世界経済を混乱させるなら、むしろ投資のチャンス?

1月 13, 2017

ホワイトハウス(ワシントンD.C.) トランプ氏の記者会見 次期アメリカ大統領のトランプ氏は大統領選後初めての記者会見で アメリカの利益を優先する ことを強調し、日本や中国、メキシコとの貿易が不均衡であると訴えました。国境に壁を作るとも。

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トランプ氏会見後円高に 2016年の先進国株式投信の積立投資の成績を為替ヘッジの有無で比較

1月 12, 2017

世界遺産ブリュッセルのグランプラス(ベルギー) 次期アメリカ大統領のトランプ氏の記者会見後、減税などの景気刺激策への具体的な言及がなかったことからドルが売られ、円相場が一時1ドル114円台前半まで値上がりしました。日本や中国、メキシコとの貿易が不均衡であると保護主義的な...

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2016年の積立投資の成績は?新興国を含まないバランスファンド(SBIスゴ6、ニッセイ4資産均等型)

1月 10, 2017

「SBI資産設計オープン(資産成長型)」(愛称:スゴ6)と「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」をそれぞれ毎月、月初に積み立てた場合の2016年の通算成績をまとめてみました。 どちらも日本を含む先進国中心に複数の資産に分散投資...

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2016年の積立投資の成績は?世界経済インデックスファンドとeMAXISバランス(8資産均等型)

1月 09, 2017

ワルシャワ旧市街(ポーランド) 「 世界経済インデックスファンド 」と「 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 」、「 eMAXIS バランス(8資産均等型) 」をそれぞれ毎月、月初に積み立てた場合の2016年の通算成績を表にまとめてみました。 記事の最後に...

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ニッセイ外国株式インデックスファンド信託報酬引下後の成績をたわらノーロード先進国株式と比較

1月 07, 2017

パリのエッフェル塔(フランス) ※ 記事の最後に2017年6月22日現在のデータを追記 しています。 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」(以下「ニッセイ外国株式インデックスファンド」と省略して記載)の信託報酬(年率)は、2016年11月...

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iFree外国株式インデックスよりiFree新興国株式インデックスが好成績 新興国投資は本当に不要?

1月 05, 2017

タージ・マハル(インド) ここ数年、新興国株式インデックスファンドの成績が先進国株式インデックスファンドにくらべ低迷していることから、新興国への投資はリターンとリスクの高さが見合っていないのではと懐疑的に見られているようです。 新興国資産は本当に不要なのでしょうか?

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iFree8資産バランスやeMAXISバランス(8資産均等型)と親ファンド共有の新興国株式投信比較

1月 03, 2017

神鳥ガルーダ(インドネシア) バランスファンドである「iFree 8資産バランス」や「eMAXIS バランス(8資産均等型)」の新興国株式部分とマザー(親)ファンドを共有するiFreeシリーズとeMAXISシリーズそれぞれの新興国株式インデックスファンドを比較してみまし...

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積立投資は赤字のほうがうまくいく?波乱の相場で赤字続きだった2016年NISAの積立投資を振り返る

1月 02, 2017

中国ショック、英国のEU離脱騒動など2016年は波乱続き チャイナショック、イギリスの国民投票によるEU離脱騒動など2016年の株式相場は波乱続きでした。 荒れ模様の相場を受けて赤字まみれだったNISA口座の含み損益の推移を振り返ってみたい と思います。

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