iFree 外国株式インデックスやiFree NYダウ・インデックスを他の先進国・米国株式投信と成績比較

※ 記事の最後に2017年9月11日現在のデータを追記しました。

2016年9月に設定された低コスト・インデックスファンド『iFree』シリーズのうち『iFree 外国株式インデックス』と『iFree NYダウ・インデックス』の特徴と運用実績について、他社の先進国株式インデックスファンドや米国株式（NYダウ）インデックスファンドとくらべてみました。

ファンドの特徴

『iFree NYダウ・インデックス』は、アメリカを代表する優良30銘柄を対象としたダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果をめざすインデックスファンドです。

2017年8月末の月報より

iFree外国株式インデックスと先進国株式インデックスファンド成績比較

2017年1月5日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

2016年9月8日に設定された低コスト・インデックスファンド『iFree 外国株式インデックス』ですが、『たわらノーロード 先進国株式』に劣後しています。

その一方で『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』よりも好成績です。ただし『iFree 外国株式インデックス』はまだ設定されて間もないので、もう少し長い目で見守る必要はあるでしょうね。

『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』（表中ではニッセイ外国株式インデックスファンドと表記）は、2016年11月22日より信託報酬（年率）が従来の税抜0.24%から税抜0.2％へ引き下げられています。

iFreeNYダウ・インデックスと米国株式インデックスファンド成績比較

2017年1月5日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

2016年9月8日に設定された低コスト・インデックスファンド『iFree NYダウ・インデックス』ですが、『eMAXIS NYダウインデックス』よりも好成績です。

その一方で、過去3カ月、過去1カ月の騰落率では『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』には劣後しています。ただし『iFree NYダウ・インデックス』は『iFree外国株式インデックス』と同様にまだ設定されて間もないので、もう少し長い目で見守る必要があるかと思います。

『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』は今回取り上げた他のファンドと違って、購入時手数料（上限は税抜3％でネット証券など無料の場合も）と解約時の信託財産留保額（0.2％）が設定されています。

追記

2017年9月11日現在の運用実績