NISAで毎年年初に一括投資 i-mizuhoハイイールド債券インデックス バランス投信より好成績だけど…

2月 28, 2017

※  記事の最後に2017年6月20日現在のデータを追記 しています。 NISA(少額投資非課税制度)を利用して毎年年初に一括投資した時の ハイイールド債券インデックスファンドの成績 を、外国債券インデックスファンドやバランスファンド等と比較してみました。NISAでは株...

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「米国インフラ・ビルダー株式ファンド」と「米国インフラ関連株式ファンド」の実力は?(3月追記)

2月 27, 2017

アメリカのトランプ次期大統領が掲げるインフラ投資政策関連の銘柄に投資する投資信託の設定が相次いでいるようです。 大和投資信託の「米国インフラ・ビルダー株式ファンド」とアセットマネジメントONEの「米国インフラ関連株式ファンド」(愛称:グレート・アメリカ)の設定来の成績を...

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証券会社のメルマガによるとカンブリア宮殿で人気沸騰らしい「ひふみプラス」への期待と不安

2月 26, 2017

証券会社から送られてくるメールマガジンのタイトルに「『カンブリア宮殿』で人気沸騰!」、「カリスマファンドマネジャー」といった言葉が躍っていて、レオス・キャピタルワークスの投資信託「ひふみプラス」が紹介されていました。 この証券会社のWEBサイトを見てみると、「ひふみプラ...

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NISAで毎年年初に一括投資 ゆうちょで投資できるセゾン投信をeMAXISバランス(8資産)等と比較

2月 24, 2017

※ 記事の最後に 2017年6月9日現在のデータを追記 しました。 NISA(少額投資非課税制度)を利用して毎年年初に一括投資した時の成績を、2017年1月30日からゆうちょ銀行でも投資できるようになったセゾン投信の2本の投資信託について、他社のバランスファンド等と比較...

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NISAで毎年年初に一括投資 気分は不動産王?それとも大富豪?REIT投信とゴールド投信の成績は?

2月 23, 2017

※ 記事の最後に 2017年6月6日現在のデータを追記 しました。 NISA(少額投資非課税制度)を利用して毎年年初に一括投資した時の 内外REIT インデックスファンドや 金(ゴールド) インデックスファンドの成績をまとめてみました。 NISAでは株や投資信託を売...

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NISAで毎年年初に一括投資 内外債券インデックス投信の成績は?外国債券への投資は悩ましい?

2月 22, 2017

ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ) ※ 記事の最後に 2017年6月28日現在のデータを追記 しました。 NISA(少額投資非課税制度)を利用して毎年年初に一括投資した時の成績を、 国内債券インデックスファンド と 外国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし、あ...

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NISAで毎年年初に一括投資 経済成長率が高い中国の株は米国株より有利?投信の実際の成績は?

2月 21, 2017

桂林(中国) ※ 記事の最後に 2017年6月8日現在のデータを追記 しました。 NISA(少額投資非課税制度)を利用して毎年年初に一括投資した時の 先進国株式 、 米国株式 、 中国株式 、それぞれのインデックスファンドの成績を比較してみました。NISAでは株や投...

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NISAで毎年年初に一括投資 外国株式インデックス投信と世界経済インデックスファンド(株式シフト型)比較

2月 20, 2017

チューリッヒ(スイス) ※ 記事の最後に2017年5月29日のデータを追記 しています。 NISA(少額投資非課税制度)を利用して毎年年初に一括投資した時の成績を、 先進国株式インデックスファンド と 新興国株式インデックスファンド 、「 世界経済インデックスファン...

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NISAで毎年年初に一括投資 ひふみ投信やひふみプラスがインデックスファンドに圧勝だけど…

2月 19, 2017

相場にも上り下りはつきものなので… NISA(少額投資非課税制度)を利用して 毎年年初に一括投資した時の『ひふみ投信』や『ひふみプラス』の成績 をほかの投資信託と比較してみました。 NISAでは株や投資信託を売却した時の譲渡益や配当にかかる20.315%の税金が非課...

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NYダウが7営業日連続で最高値更新 今週のニュースとインデックスファンドの値動きとNISA口座(170218)

2月 18, 2017

気になるニュース アメリカの株価(NYダウ)が7営業日連続で最高値を更新しました。トランプ大統領の経済政策への期待も根強く、経済指標が良好なことも買いを誘っているそうです。その一方で、日本の株価が軟調なのはトランプ大統領の政権運営への不透明感による円高のせいと解説されて...

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カンブリア宮殿でひふみ投信の責任者を特集 投資ってアヤシイ印象がある?バブルの終わりも近い?

2月 17, 2017

ひふみ投信の責任者を特集 テレビ東京の日経スペシャル「カンブリア宮殿」でひふみ投信( WEBサイト )のファンドマネージャーである藤野英人さんが 特集されていました 。 日本全国を飛び回って 地方のあまり知られていない企業を発掘して、個人投資家と資金を必要としている...

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巨額損失に苦しむ有名企業とインデックス投資のありがたみ NISAで投資デビューするなら?

2月 16, 2017

分散投資なら安心して眠れる? 分散投資のありがたみ アメリカの原子力事業で巨額の損失を計上することになった企業の株が急落しています。昨年12月の高値からみると現在は半額以下の水準です。 有名企業でも債務超過の苦境に陥る厳しい現実を見ていると インデックスファンド...

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国民年金保険料の2年前納もクレジットカードに対応 貯まったポイントで携帯電話料金の支払いも

2月 15, 2017

国民年金保険料の2年前納が現金やクレカに対応 自営業や一部のパートタイマーやアルバイト、学生の加入する国民年金保険で、今年の4月から今まで口座振替のみだった 2年前納が新たに現金やクレジットカードでの納付もできるように なりました( 日本年金機構 WEBサイト)。

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eMAXISに最低コストをめざすSlimが追加 国内・先進国債券の予想成績をニッセイやたわらと比較

2月 13, 2017

スリム? プレスリリース (PDF)によると、2017年2月27日より「eMAXISシリーズ」に機動的に信託報酬を引き下げることによって常に業界最低水準をめざすという「eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)」が追加されます。(以前の記事で設定日を誤表記していまし...

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日米首脳会談で株価上昇?今週のニュースとインデックスファンドの値動きとNISA口座(170211)

2月 11, 2017

気になるニュース 週末、アメリカのNYダウ平均株価が最高値を更新しました。10日の日経平均株価も400円以上値上がりしています。 トランプ大統領の減税策だけでなく、友好的な日米首脳会談を受け日本からアメリカへの投資が拡大しそうだという期待感も支援材料になったとの報道...

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NISAをはじめてドキドキ!? もうけを期待するなら期待の大きさに比例して損する覚悟も必要?

2月 09, 2017

投資信託の基準価額の値動きにドキドキ? NISA(少額投資非課税制度)は、売却益や配当に課されていた約20%の税金が非課税になる制度です。値上がりが期待できる資産ほど非課税の恩恵も大きくなりますが、期待感と裏腹に預貯金と違って株式や投資信託など値動きのあるものに投資する...

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NISAをはじめてガッカリ!? 年初来の投資信託の成績は? あきらめるのはまだ早い?

2月 08, 2017

赤字を見て逃げ出すにはまだ早い? 今年からNISA(少額投資非課税制度)を始めた人は、年初から見ると日経平均株価はさえないし円高だし、 ガッカリ している人も結構いらっしゃるでしょうか? 年初来の投資信託の成績を、株式インデックスファンドとバランスファンドについて確認し...

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トランプ銘柄の投資信託である米国インフラ関連株式ファンド「グレート・アメリカ」が今月新設定

2月 07, 2017

米国インフラ関連株式ファンド「グレート・アメリカ」登場 アメリカのトランプ次期大統領が掲げるインフラ投資政策関連の銘柄に投資する投資信託が アセットマネジメントONE から2017年2月17日に新規に設定される予定です。トランプ銘柄に限らず米国株式への期待感は大きいよう...

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確定拠出年金(楽天証券) iTrust日本株式ほかアクティブ投信はインデックス投信より好成績?

2月 06, 2017

法改正により今年から個人型確定拠出年金(iDeCo)は60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。手数料の安いネット証券大手の 楽天証券 の個人型確定拠出年金(iDeCo)で購入できる 国内株式アクディブファンド について積み立てた際の成績をインデックスファンドと比...

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確定拠出年金(SBI証券) ひふみ年金ほか日本株アクティブ投信はインデックス投信より好成績?

2月 05, 2017

法改正により今年から個人型確定拠出年金(iDeCo)は60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。手数料の安いネット証券大手の SBI証券 の個人型確定拠出年金(iDeCo)で購入できる 国内株式アクディブファンド について積み立てた際の成績をインデックスファンドと...

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年金が米インフラ投資に使われる?今週の気になるニュースとインデックスファンドの値動き(170204)

2月 04, 2017

気になるニュース 今週はトランプ大統領の政策をめぐる混乱で株式市場は荒れ模様 だったものの、週末の米雇用統計での就業者数の予想を上回る増加と金融規制緩和報道でNYダウは場中では2万ドル台を回復しています(日本時間3日夜)。 円相場はトランプ大統領の日本の為替政策批判...

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確定拠出年金 バランス型投信比較 三菱UFJDCバランス・イノベーション(楽天) SBI資産設計オープン(SBI)

2月 03, 2017

法改正により今年から個人型確定拠出年金(iDeCo)は60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。手数料の安いネット証券大手の 楽天証券とSBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)で購入できる バランスファンド について約1年間積み立てた際の成績を比較 してみまし...

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