個人型確定拠出年金(iDeCo)ほか成績(2017年1月末) iDeCo解説サイトの紹介も

2017年2月2日木曜日

iDeCo成績

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iDeCoの成績を確認中?
2017年1月末iDeCoの成績は?

今年から対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになった個人型確定拠出年金(iDeCo)の2017年1月末の成績を確認してみました。特定口座の成績もいっしょにまとめてみました。

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個人型確定拠出年金(iDeCo)の成績

個人型確定拠出年金(iDeCo)の成績表
2017年1月31日の基準価額をもとに計算しています

iDeCoの成績は現在59,185円の黒字(損益率+7.8%)です。損益は前月比でわずかにプラス(+1,143円)です。

iDeCoでは「SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC>」、「EXE-i 先進国株式ファンド」、「DCニッセイ外国株式インデックス」の3つの投資信託に保有しています。現在積み立てているのは「DCニッセイ外国株式インデックス」だけです。

投資していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績をくらべるのには向きません。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の解説サイト紹介

厚生労働省のサイトでパンフレットがダウンロードできます。iDeCoの仕組みについてはNPO確定拠出年金教育協会の「iDeCoナビ」がわかりやすいです。投資信託にまつわる情報を集めたモーニングスターの「iDeCoのポータルサイト」も情報量が多くておすすめです。さらに詳しく知りたい方は国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金のサイトをご覧ください。

特定口座の成績

特定口座の成績表
2017年1月31日の基準価額をもとに計算しています

投資資金が豊富にあるわけではないので、特定口座の投資信託はいずれ売却してNISAやiDeCoでの積み立て資金にする予定です。特定口座の場合、黒字だと売却した際に課税されてしまうのが悩みどころですね。まあ、好調な相場がずっと続くとは限らないのでタイミングを見計らいたいと思います。




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