来年開始の積立NISA バランスファンド以外に株式のみの投信やアクティブ投信、ETFも投資可能に?

3月 31, 2017

狭き門?積立NISAの基準に合致する投信はわずか1% 金融庁のWEBサイト で 「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書 (PDF)が公開されています。 以前の金融庁の「 平成29年度税制改正要望項目 」(PDF)では、積立NISA...

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ラテマネー 朝やお昼の100円コーヒーのかわりに投資信託を10年積み立てたら、いくらになる?

3月 30, 2017

※ 記事を更新しました(2018年1月2日)。 あなたのお財布からいつの間にかお金が消えている? コーヒー代のような日々のちょっとした支出でも長年積み重なると、大きな金額にふくれ上がることがあります。 そんな 「ラテマネー」を節約して投資信託を購入したら、10年...

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トランプショック再来?直近の下落幅を比較 iFree8資産 eMAXISバランス 世界経済IF セゾン等

3月 29, 2017

トランプ・ショック再来? トランプ政権の政策実行力に疑問符がついたことで先日までアメリカの株価が(NYダウ)が8営業日連続で下落していました。 直近の下落相場での主要バランスファンドの成績を比較してみました。対象は「 iFree 8資産バランス 」、「 eMAXIS...

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分散投資のバランスファンドが下落相場に耐性があるって本当?株式インデックスファンドと比較

3月 28, 2017

アメリカの株価(NYダウ)が8営業日連続で下落中です。ここまで下落が続くのは2011年以来のことだそうです。 一般的に内外の株式と債券に分散投資するバランスファンドは、株式のみに投資する場合にくらべ値動きが穏やかだと言われていますが、実際のところはどうなのか確認してみま...

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インデックス投資なら相場が荒れ模様の時どうしたらいいかは自分のポートフォリオに聞こう

3月 27, 2017

相場が荒れ模様なら目をつぶってやり過ごすのも一案? オバマケアの代替案のつまずきからトランプ米大統領の経済政策の実現性に疑問符がついたようです。 そのあおりを受け日経平均株価は19,000円台を割り込み、円相場も先週末の1ドル111円台前半から今日は110円台前半ま...

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確定拠出年金比較 SBI証券iFree8資産バランスと楽天証券セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

3月 20, 2017

※  記事の最後に2017年8月25日現在のデータを追記 しています。 法改正により今年から個人型確定拠出年金(iDeCo)は60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。 手数料の安いネット証券大手のSBI証券と楽天証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)で購...

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ネット通販で宅配危機?値上げで好循環?今週のニュースとインデックスファンドの値動きとNISA口座(170319)

3月 19, 2017

気になるニュース 宅配最大手が春闘でドライバーの負担軽減について労使で合意したとのニュースがありました。ネット通販の急増で長時間労働や人手不足が深刻化していて、配送しきれない荷物を別の業者に委託していることから採算も悪化しており、宅配サービスを現状のまま維持することが難...

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「iFree」日本債券、外国債券、新興国債券をニッセイやたわら等と比較 純資産総額のジレンマ

3月 16, 2017

オーストリアの国鳥ツバメ 「iFree」シリーズが設定されてから約半年がたちました。「iFree 日本債券インデックスファンド」、「iFree 外国債券インデックスファンド」、「iFree 新興国債券インデックスファンド」、債券に投資する3つのファンドそれぞれの特徴や成...

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米追加利上げで円安?むしろ円高?今週のニュースとインデックスファンドの値動きとNISA口座(170312)

3月 12, 2017

気になるニュース アメリカの利上げ観測の高まりから円相場は先週末の1ドル113円台後半から今週末には114円台後半に下落しました。好調な米雇用統計を受け一時115円台半ばまで円安が進みましたが、賃金の伸びの鈍さから利上げペースが早まるかどうか慎重な見方もあるようです。 ...

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10年以上増配または配当の安定した銘柄に投資「SMT日本株配当貴族」をニッセイTOPIXと比較

3月 10, 2017

※ 記事の最後に 2017年7月5日現在のデータを追記 しました。 2016年8月30日に設定されてから約半年がたった「 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 」の成績を、「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」と比較してみました。 ...

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増配企業に着目『SMT 日米インデックスバランス・オープン』をスゴ6や世界経済インデックスファンド等と比較

3月 08, 2017

※ 記事のデータを更新しました(2017年11月9日)。「 信託終了(繰上償還)(予定)のお知らせ 」(PDF)が発表されています。信託終了(繰上償還)は2018年5月10日の予定です(2018年3月16日追記)。 国内および米国の株式、債券および不動産投資信託証券(R...

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2017年2月末の個人型確定拠出年金(iDeCo)や特定口座の成績は?話題のひふみ年金に投資してみた

3月 02, 2017

2017年2月末のiDeCoや特定口座の成績は? 今年から対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになった 個人型確定拠出年金(iDeCo)の2017年2月末の成績 を確認してみました。特定口座の成績もいっしょにまとめてみました。iDeCoについては 厚生労...

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