「iFree 8資産バランス」と「eMAXIS バランス (8資産均等型)」の日本を除く先進国資産（株式、債券、REIT）の成績を、マザーファンドを共有するインデックスファンドを使って間接的に比較してみました。
また、登場したばかりの「eMAXIS Slim」シリーズの先進国株式や先進国債券の成績を、「iFree」シリーズやニッセイの「＜購入・換金手数料なし＞」シリーズ等とくらべてみました。
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各ファンドの特徴
「iFree 外国株式インデックス」と「eMAXIS 先進国株式インデックス」は、日本を除く先進国の株式市場の値動き（MSCIコクサイ指数 円換算ベース）に連動する投資成果をめざすファンドです。2月末の月報によると先進国株式の組入銘柄数は、「iFree」が1,318銘柄なのに対して「eMAXIS」は1,327銘柄となっています。2017年3月22日現在の純資産総額は、「iFree」が5.63億円なのに対して「eMAXIS」は359.31億円となっています。
「iFree 外国債券インデックス」と「eMAXIS 先進国債券インデックス」は、日本を除く先進国の債券市場の値動き（シティ世界国債インデックス 除く日本 円換算ベース）に連動する投資成果をめざすファンドです。
2月末の月報によると先進国債券の組入銘柄数は、「iFree」が746銘柄なのに対して「eMAXIS」は728銘柄となっています。2017年3月22日現在の純資産総額は、「iFree」が9.37億円なのに対して「eMAXIS」は225.24億円となっています。
「iFree 外国REITインデックス」と「eMAXIS 先進国リートインデックス」は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動き（S＆P先進国REIT指数 除く日本 円換算ベース）に連動する投資成果をめざすファンドです。
2月末の月報によると先進国REITの組入銘柄数はどちらも322銘柄で、2017年3月22日現在の純資産総額は、「iFree」が1.02億円なのに対して「eMAXIS」は103.34億円となっています。
ちなみに「iFree 8資産バランス」と「eMAXIS バランス (8資産均等型)」の純資産総額はそれぞれ21.16億円と209.89億円となっています（2017年3月22日現在）。
各ファンドの成績比較
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| 2017年3月22日現在の基準価額を起点に計算 |
eMAXIS Slimほか成績比較
先進国株式インデックスファンドの基準価額の値動きが小さすぎるので、「たわらノーロード 先進国株式」を加えて、もう一日伸ばした場合の騰落率は下の表のとおりです。
まとめ
「iFree」シリーズと「eMAXIS」シリーズの先進国資産に投資するインデックスファンドの過去6カ月の騰落率は僅差とはいえ、先進国REITをのぞき、やはり信託報酬の低い「iFree」シリーズのほうが上回っています。業界最低水準の信託報酬をめざすという「eMAXIS Slim」シリーズの設定来の成績は、既存の「eMAXIS」シリーズよりも向上しています。「eMAXIS バランス (8資産均等型)」についても低コスト版か信託報酬の引き下げを望みたいですよね。
「eMAXIS」シリーズは2009年にスタートしたぶん（「eMAXIS バランス (8資産均等型)」は2011年設定）、設定されてまだ半年の「iFree」シリーズよりも純資産総額が大きいです。低コストインデックスファンドの競争は激しいですが、「iFree」シリーズも埋もれずに純資産総額を伸ばしていければ実質コストの低下とともに、もう少し成績の向上も望めるでしょうか。
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