ネット通販アマゾンで乗っ取り被害 格安商品に要注意 今週のインデックス投信の値動きとNISA口座(170429)

4月 29, 2017

気になるニュース ネット通販大手アマゾンの個人でも出品できる「マーケットプレイス」でトラブルが相次いでいるようです。格安の商品を注文しても商品が届かなかったリ、出品者のアカウントが乗っ取られ不正な業者に悪用される被害が起きています。

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ニッセイ、たわら、eMAXIS Slimなど先進国株式インデックス投信の過去2か月~3年の騰落率は?

4月 28, 2017

どれを選べばいいか困っちゃう? 「たわら」や「iFree」など、最近、インデックスファンドの一層の低コスト化が進んでいます。ニッセイの「<購入・換金手数料なし>」は信託報酬の引き下げに積極的です。業界最低水準の信託報酬をめざすという「eMAXIS Slim」も登場しまし...

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一安心?SBI証券の個人型確定拠出年金の手数料の誤徴収その後とiDeCoで改善してほしい点(追記あり)

4月 24, 2017

確定拠出年金で誤徴収? 先週、SBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)で手数料が二重に徴収される障害が起きたとお知らせがありました。 63円というわずかな金額とはいえ、誤って徴収された金額の分だけ投資信託が売却されてしまいました(苦笑)。

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「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」の信託報酬は0.22% 今週のインデックス投信の値動きとNISA口座(170422)

4月 22, 2017

気になるニュース 後述するフランス大統領選も気になりますが、今回は投資信託のニュースを優先しますね。 常に業界最低水準のコストをめざすという、三菱UFJ国際投信の「eMAXIS Slim」に「 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 」が追加されることにな...

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どちらが好成績?10年以上の長期で見た先進国株式インデックス投信の為替ヘッジありなし成績比較

4月 21, 2017

ブルゴーニュ地方のブドウ畑(フランス) 10年以上の長期で見た場合、為替ヘッジの有無が投資信託の運用成績にどれくらい影響を及ぼすものなのでしょうか。 日本を除く先進国の株式を投資対象にした先進国株式インデックスファンドについて、まとめてみました。

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NISAで毎年一括投資 外国株式と債券の為替ヘッジの有無による成績比較 両方投資すればお得?

4月 20, 2017

エーゲ海サントリーニ島(ギリシャ) ※ 「ファンドの成績」という項目の2017年4月20日現在の成績表の後に、 2017年9月15日現在のデータを追記 しました。 外国株式インデックスファンド と 外国債券インデックスファンド の2014年からNISAで毎年年初に一...

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「SBI米国中小型割安株ファンド」の成績をトランプ銘柄投信や米国株式インデックス投信と比較

4月 19, 2017

森の建築家アメリカビーバー ※ 記事の最後に 2017年6月16日現在のデータを追記 しました。 アメリカの中小型株に投資する「 SBI米国中小型割安株ファンド(愛称:USリバイブ) 」が2017年3月3日に設定されました。 設定来およそ1カ月半の運用成績 をト...

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NISAで毎年一括投資 ひふみ投信、ジェイリバイブ、EXE-iグローバル~など中小型株投信の成績は?

4月 18, 2017

※ 記事を更新しました(2017年12月21日)。 中小型株 に投資する投資信託の 2014年からNISAで毎年年初に一括投資した時の成績 をまとめてみました。 対象は『 ひふみ投信 』、『 ひふみプラス 』、『 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 』、...

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NISAで毎年一括投資『セゾン資産形成の達人ファンド』を先進国・米国株式インデックス投信等と比較

4月 17, 2017

※ データを更新しました(2017年10月20日)。 2014年からNISAで毎年年初に一括投資 した時の『 セゾン資産形成の達人ファンド 』の成績を、全世界株式インデックスファンドや先進国株式インデックスファンド、あるいは最近人気の米国株式インデックスファンドと比較し...

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アップルが自動運転車の試験走行許可を取得 今週のニュースとインデックス投信の値動きとNISA口座(170415)

4月 15, 2017

気になるニュース iPhoneで業界地図を塗り替えたアップルが、米カリフォルニア州の公道で自動運転車の試験走行を行う許可を取得したそうです。日米欧の自動車メーカーやIT企業のグーグルなどに続く30社目だそうで、開発競争がますます激しくなりますね。

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NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 定番のバランス型投信を選ぶ時のポイントは?

4月 11, 2017

定番のバランス型投信を選ぶ時のポイントは? 少子高齢化による財源不足から公的年金の縮小が予想される中、運用益が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった資産形成を促す制度の整備が進んでいます。 なるべく手間をかけずシンプルに...

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NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 全世界株式インデックス投信で欲張ってみる?

4月 10, 2017

全世界株式インデックス投信で欲張ってみる? 少子高齢化による財源不足から公的年金の縮小が予想される中、運用益が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった資産形成を促す制度の整備が進んでいます。 なるべく手間をかけずシンプルに...

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NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 先進国株式インデックス投信で攻める?

4月 09, 2017

先進国株式インデックス投信で攻める? ※ 記事のデータを更新しました(2017年12月1日現在)。 少子高齢化による財源不足から公的年金の縮小が予想される中、運用益が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった資産形成を促す制...

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新興国株式でスマートベータ戦略は有効?たわらとたわらplus、iFree、ひとくふうを比較

4月 07, 2017

低ボラティリティ、高配当、ファンダメンタル分析、最小分散、バリュー等、市場平均以上の投資成果をめざす スマートベータ戦略は有効なのか 、これらの戦略を採用する新興国株式ファンドの運用成績を従来のインデックスファンドと比べてみました。 比較の対象はインデックスファンドの「...

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旬のテーマが裏目に?USインフラ株式ファンド等トランプ銘柄投信とiFreeNYダウ等インデックス投信比較

4月 06, 2017

1月の大和証券投資信託委託の「 米国インフラ・ビルダー株式ファンド 」を皮切りに、2月にアセットマネジメントONEの「 米国インフラ関連株式ファンド(愛称:グレート・アメリカ) 」、3月に三井住友トラスト・アセットマネジメントの「 USインフラ株式ファンド(愛称:アメリカン...

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スマートベータ戦略は下げ相場に強い?先進国株式に投資する「たわら」と「たわらplus」比較

4月 05, 2017

下手の考え休むに似たり? ※ 記事の最後に 2017年7月20日現在のデータを追記 しました。 相場が軟調の今、リスクに対する収益の最大化を狙ったという「 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 」や低リスク高リターンをうたった「 ひとくふう...

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TOPIX4カ月ぶり安値 ひふみプラスほか国内株アクティブ投信の成績をインデックス投信と比較

4月 04, 2017

先月のアメリカの自動車販売が軟調だったことや同国の長期金利の低下による円高もあって、TOPIXが4カ月ぶりの安値をつけたそうです。 相場が不調の今、「 ひふみプラス 」や「 ジェイリバイブ 」といった 国内株アクディブ投信の成績 を、日経平均株価やTOPIXに連動するイ...

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