NISAで積立投資をはじめて3年と4カ月がたちました（2017年4月末NISA口座損益）

2017年4月末NISA口座の成績は？

4月まとめ

4月はフランス大統領選をめぐる欧州の政治不安、シリアや北朝鮮の地政学リスクが重荷でした。

フランスの大統領選では第1回投票の結果、EUを支持する候補が決選投票に進むことになったので株式市場は値上がりしました。

ドル円は先月末の1ドル111円台前半から一時108円台前半まで円高が進み、4月28日の終値は111円台前半でした。ユーロ円は先月末の1ユーロ118円台半ばから一時115円台前半まで円高が進み、4月28日の終値は121円台半ばでした。

地政学リスクに関しては北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返していることもあり依然として解決までの道のりは遠そうです。

【楽天Kobo】グローバル投資のための地政学入門【電子書籍】[ 藤田勉 ]
【Amazon Kindle】臆病な人でもうまくいく投資法　お金の悩みから解放された11人の投信投資家の話【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]

NISA口座の各投信の成績表

2017年4月28日現在

NISA口座合計では約40万円の黒字（損益率+11.18％）です。前月比では、3月末にくらべて含み益が約2万6千円ほど増えました。積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。現在は「たわらノーロード 先進国株式」(毎月5万9千円)、「iFree 8資産バランス」（毎月2万8千円）、「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」（毎月1万3千円）の3つを積み立てています。

来月からは「たわらノーロード 先進国株式」を「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」に、「iFree 8資産バランス」を「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」にそれぞれ変更する予定です。

「バランスファンドの土台の上に株式の柱を立てる」という考え方で、株式インデックスファンドとバランスファンド両方を利用しています。本当は先進国株式インデックスファンド1本、バランスファンド1本が理想なのですが（苦笑）。




こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント（期間限定ポイントは除く）でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

・楽天ポイントで投資信託が購入可能に！どんな点を重視してファンドを選ぶ？今週の値動きとNISA口座(170826)
・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました



関連記事
・NISAで積立投資をはじめて3年と5カ月がたちました（2017年5月末NISA口座損益）
・インデックス投資で投資信託をコツコツ積み立てて含み益が100万円になりました
・もし資産運用に挑戦してNISAで投資信託を今年の1月から積み立て始めたら、いくらになった？
・3年目の個人型確定拠出年金の成績は？（2017年4月末iDeCo損益）ひふみ年金に投資3回目
・ラテマネー 朝やお昼の100円コーヒーのかわりに投資信託を10年積み立てたら、いくらになる？
・NISAと個人型確定拠出年金をどう活用する？個人型確定拠出年金は60歳まで解約できない欠点も
・NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 先進国株式インデックス投信で攻める？
・NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 全世界株式インデックス投信で欲張ってみる？
・NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 定番のバランス型投信を選ぶ時のポイントは？
・来年開始の積立NISA バランスファンド以外に株式のみの投信やアクティブ投信、ETFも投資可能に？
・NISAで積立投資をはじめて3年と3カ月がたちました（2017年3月末NISA口座損益）

【楽天Kobo】NISAで始める資産運用（小学館新書）【電子書籍】[ 目黒陽子 ]
【Amazon Kindle】ものぐさ投資術「定額積み立て分散投資」入門【電子書籍】[ 朝倉智也 ]

ブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 家計管理・貯蓄
家計管理・貯蓄が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング