米国名門大学の寄付金運用を模倣『GCIエンダウメントファンド』のオルタナティブ戦略とは?8資産均等型や世界経済IF、内外7資産バランス・為替ヘッジ型と比較

8月 31, 2017

米国名門大学の寄付金(エンダウメント)運用を模範にしたという『 GCIエンダウメントファンド(成長型) 』と『 GCIエンダウメントファンド(安定型) 』の 特徴と運用成績 について、他のバランスファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『eMAXIS...

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状況に応じた資産配分戦略は本当に有効?バランスファンド『ファイン・ブレンド』を波乗り型や8資産均等型、世界経済IFと比較

8月 30, 2017

状況に応じて資産配分を調整するというバランスファンド『 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 』と『 ファイン・ブレンド(資産成長型) 』の 特徴と運用成績 について、他のバランスファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『eMAXIS バランス(波乗り型...

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ひふみ投信より好成績だけど値動きはジェットコースター!?『日本新興株オープン』の特徴は?

8月 29, 2017

日本の新興企業市場であるJASDAQ上場株式に投資する『 日本新興株オープン 』( 日興アセットマネジメント )の 特徴や運用成績 を、主に国内株式に投資する他のファンドと比べながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ』...

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まるでセゾン投信の兄弟ファンド?『LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド』の特徴は?8資産均等型や世界経済IF、セゾンと比較

8月 28, 2017

楽天証券の投資信託の積立ランキング(設定金額)で『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』に次ぐ5位(2017年8月21日~同25日)の『 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 』(愛称:LOSA 投資の王道)の 特徴と運用成績 について、競合するファン...

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楽天証券「投資信託ポイント買付サービス」少額なら米国株投信やアクティブ投信に投資してみる?

8月 27, 2017

少額なら米国株やアクティブ投信に投資してみる? ※ データを更新しました(2017年11月10日)。 楽天証券では、投資信託を100円からスポット購入できる「100円投資」サービスと、楽天スーパーポイントで投資信託が買える「 投資信託ポイント買付サービス 」により、...

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楽天ポイントで投資信託が購入可能に!どんな点を重視してファンドを選ぶ?今週の値動きとNISA口座(170826)

8月 26, 2017

気になるニュース 楽天証券では、2017年5月から投資信託をスポット購入でも積み立てでも100円から投資ができる「100円投資」サービスを始めています。また「楽天スーパーポイント」で投資信託が買える「 投資信託ポイント買付サービス 」もスタートしました。 ・ 楽天ス...

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2017年8月25日新設定『SMT 世界経済インデックス・オープン』を世界経済インデックスファンドと比較

8月 25, 2017

SMTインデックスシリーズに 2017年8月25日 より新しいバランスファンドが設定されることになりました。 人気の 世界経済インデックスファンドに類似 した『SMT 世界経済インデックス・オープン』、『SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)』、『SMT...

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2017年8月25日新設定『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』を他社の8資産均等型と比較

8月 24, 2017

SMTインデックスシリーズに 2017年8月25日 より新しいバランスファンドが設定されることになりました。 8資産均等型 の『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』と、人気の 世界経済インデックスファンドに類似 した『SMT 世界経済インデックス・オープン』、...

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基準価額が2,000円台で毎月100円の分配金はお買い得?『グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド』

8月 23, 2017

楽天証券の投資信託の買付ランキング(2017年8月14日~同18日)で 1位 の『 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ ファンド(毎月分配型) 』(愛称:トリプル・プレミアム)の 特徴と運用成績 を、他のファンドと比べながら簡単にまとめてみました。 リート(不動...

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ひふみプラスより好成績?『三井住友・中小型株ファンド』をジェイリバイブやTOPIXと比較

8月 22, 2017

三井住友・中小型株ファンドを競合と比較 ※ 記事のデータを更新しました(2017年11月27日)。 企業訪問等を通じた調査・ 分析などボトムアップリサーチを積極的に行う という『 三井住友・中小型株ファンド 』( 三井住友アセットマネジメント )の 特徴や運用成績 ...

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確定拠出年金にも対応 TOPIXより好成績?『みのりの投信』をひふみプラスやジェイリバイブと比較

8月 21, 2017

絶対収益型の投資信託をめざす という『 みのりの投信 』( ポートフォリア )の 特徴や運用成績 を、主に国内株式に投資する他のファンドと比べながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『ひふみプラス』、『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ』、『eMAXIS...

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8資産均等型より好成績?『世界の財産3分法ファンド』をスゴ6や世界経済インデックスファンド、セゾン等と比較

8月 20, 2017

パリのルーブル美術館(フランス) 先日、記事にした『 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 』の兄弟ファンドである『 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 』( 日興AM )の 特徴と運用成績 を、他のバランスファンドと比べながら簡単に...

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世界経済インデックスファンドより好成績?『財産3分法ファンド』を8資産均等型やセゾン等と比較

8月 18, 2017

楽天証券の投資信託の積立ランキング(設定金額)で9位(※)の『 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 』( 日興AM )の 特徴と運用成績 を、他のバランスファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。 『財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型...

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損失限定保証付き投資信託『あんしんスイッチ』の特徴は?8資産均等型や世界経済IFと成績比較

8月 16, 2017

日本で初めて、 基準価額の下落を一定水準で抑える ために保証銀行と保証契約を締結した投資信託『SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド』(愛称:あんしんスイッチ)が2017年7月28日に設定されました。その特徴を簡単にまとめてみました。 まだ設定されたばかりな...

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『たわらノーロード バランス(8資産均等型)』の特徴を世界経済インデックスファンドやセゾンと比較

8月 15, 2017

ダンロビン城(スコットランド) 2017年7月28日に設定された『 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 』の特徴を、同じバランスファンドの『世界経済インデックスファンド』や『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』と比較してみました。 設定されてまだ...

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『ニッセイグローバル好配当株式プラス』を米国株配当貴族やニッセイ外国株式インデックス、セゾン等と比較

8月 13, 2017

楽天証券の投資信託ランキングの海外株式で2位の『 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 』の 特徴と運用成績 を簡単にまとめてみました。ちなみに1位は『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』で、3位は『たわらノーロード 先進国株式』です(...

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『高成長インド・中型株式ファンド』高コストだけどインデックスファンドより圧倒的に好成績?

8月 12, 2017

※ 記事を更新しました(2017年12月6日)。 楽天証券の投資信託ランキングで海外株式を見てみると8位に『 高成長インド・中型株式ファンド 』が入っています(2017年11月27日~同年12月1日のランキング)。 国連の推計では 2025年にインドの人口は中国を抜...

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楽天スーパーポイントで投資信託が買えるサービスは2017年8月26日開始 利用可能上限あり

8月 10, 2017

以前から予告されていた 「楽天スーパーポイント」で投資信託が買えるサービス は 2017年8月26日(土)開始予定 だそうです。 楽天証券では2017年5月からスポット購入でも積み立てでも100円から投資ができる「 100円投資 」サービスも始めています。 大まかに...

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ロボティクス銘柄に投資『iTrustロボ』の特徴は?たわらノーロード先進国株式より好成績?

8月 08, 2017

『iTrustロボ』をインデックスファンドと比較 ※ データを更新しました(2017年11月7日)。 日本を含む世界のロボティクス関連企業に投資する『 iTrustロボ 』( ピクテ )の特徴と運用成績を簡単にまとめてみました。 同ファンドの運用成績を『たわらノ...

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セゾン資産形成の達人ファンドと先進国株式インデックス投信(EXE-i、ニッセイ、たわら、eMAXIS Slim)比較

8月 07, 2017

アクティブファンドの『 セゾン資産形成の達人ファンド 』と低コスト化の進む先進国株式インデックスファンドについて運用成績を比較してみました。 今回取り上げる先進国株式インデックスファンドは『EXE-i 先進国株式ファンド』、『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式イン...

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個人型確定拠出年金(iDeCo)「失業中も積立を続けると将来受け取る時の非課税額が増える?」

8月 03, 2017

確定拠出年金の節税メリット 確定拠出年金は積み立てている間、掛け金が所得控除の対象となり 所得税や住民税が軽減されるメリット があります(専業主婦のように所得がない場合は除く)。 また60歳以降、老齢給付金として受け取る時も 退職所得控除 や 公的年金控除 が適用さ...

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