2017年9月末個人型確定拠出年金(iDeCo)と特定口座 ジェイリバイブや米国株投信、世界経済IF等の損益は?

9月 30, 2017

2017年9月末のiDeCoや特定口座の成績は? 今年から対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになった 個人型確定拠出年金(iDeCo)の2017年9月末の成績 を確認してみました。iDeCoについては 厚生労働省のサイト でパンフレットがダウンロードで...

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つみたてNISA向け?先進国中心『野村6資産均等バランス』を4資産均等型や8資産均等型等と比較 ニッセイも6資産を新設

9月 29, 2017

6資産均等型が魅力的? 先進国中心のバランスファンド 『 野村6資産均等バランス 』(愛称:「野村つみたて6資産」)の 特徴と成績 を、競合するバランスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『SBI資産設計オープン(資産成長型)』(愛称:スゴ...

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投資先の海外ETFの特徴は?『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』(VTとVTI)

9月 28, 2017

投資先の海外ETFの特徴は? ※ 成績比較表を2017年10月末のデータに更新しました。 『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』と『 楽天・全米株式インデックス・ファンド 』の 特徴や投資先である海外ETFの成績 を簡単にまとめてみました。 ちなみに愛称...

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つみたてNISA対象『コモンズ30ファンド』『ひふみプラス』の特徴は?インデックス投信と成績比較

9月 27, 2017

沖縄美(ちゅ)ら海水族館 厳選投資を行っている アクティブ運用投信 の『 コモンズ30ファンド 』( コモンズ投信 )と『 ひふみプラス 』( レオス・キャピタルワークス )の 特徴や運用成績 を、インデックス投信と比べながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『...

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Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?

9月 26, 2017

Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度? 2018年1月からスタートする 、新しい少額投資非課税制度である 「つみたてNISA」について、Q&A(質問と回答)形式で簡単にまとめてみました 。 「つみたてNISA」をきっかけにインデックス投資の認知度もあがるでしょう...

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つみたてNISA対象アクティブ投信『フィデリティ・米国優良株・ファンド』を米国や先進国の株式インデックス投信と比較

9月 25, 2017

※ 記事を更新しました(2017年12月27日)。 ベンチマークを上回る投資成果をめざすアクティブ運用の『 フィデリティ・米国優良株・ファンド 』の 特徴と運用成績 を、米国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。 比較の対象は『i-mizu...

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2017年10月2日新設定『野村つみたて外国株投信』既存の全世界株式投信の成績を先進国株式投信等と比較

9月 23, 2017

※ 記事の最後に運用が始まったばかりの『野村つみたて外国株投信』も含めた世界株式インデックスファンドの成績比較表を追記しました。 金融庁の EDINET に提出された書類によると、日本を除く世界各国の株式に投資可能な『 野村つみたて外国株投信 』(PDF)が新しく設定さ...

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SBI証券で販売開始『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』8資産均等型や世界経済IFと比較

9月 22, 2017

SMTインデックスシリーズに2017年8月25日より新しく設定された『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』ですが、SBI証券で販売が始まっています。 『 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 』の 特徴と成績 を、競合する8資産均等型のバランスファンド...

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SBI証券で販売開始『SMT 世界経済インデックス・オープン』世界経済インデックスファンドより好成績?

9月 20, 2017

SMT 世界経済インデックス・オープン3種の特徴は? ※ 記事を更新しました(2018年2月27日)。 SMTインデックスシリーズに2017年8月25日より新しく設定された『SMT 世界経済インデックス・オープン』ですが、SBI証券のほかマネックス証券、楽天証券、地...

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人気の高金利新興国債券投信(インドネシア、インド)の特徴は?新興国債券インデックス投信より好成績?

9月 19, 2017

タージマハル(インド) あるネット証券の投資信託の販売金額ランキングで国際債券の2位~5位(2017年9月11日~同15日)に入っていた高金利新興国債券投信(インドネシア、インド)の 特徴と運用成績 を、新興国債券インデックスファンドと比較しながら簡単にまとめてみました...

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近日新設定『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『野村つみたて外国株投信』今週の値動きとNISA口座(170917)

9月 17, 2017

気になるニュース 金融庁の EDINET に提出された書類によると、世界各国の株式に投資可能な『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 』(PDF)と『 野村つみたて外国株投信 』(PDF)が新しく設定されるようです。追記:『 楽天・全世界株式インデックス・ファンド ...

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『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信(為替ヘッジあり)をFunds-iやi-mizuhoと比較

9月 16, 2017

ロッキー山脈(カナダ) 『iFree』シリーズのうち6ファンドの 運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ (PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。 引き下げ対象ファンド(※)のうち、為替ヘッジつき...

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『たわら』が信託報酬を引き下げ!内外のREIT投信をiFreeやニッセイ、三井住友と比較

9月 15, 2017

セント・パンクラス駅(イギリス・ロンドン) 『たわらノーロード』シリーズが 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。引き下げ対象ファンド(※)のうちREIT(リート)インデックスファンドである『 たわらノーロード 国内リート 』と『 たわらノーロード 先進国...

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『たわら』が信託報酬を引き下げ!内外の債券投信をiFreeやニッセイ、eMAXIS Slim等と比較

9月 14, 2017

トレド駅(スペイン) 『たわらノーロード』シリーズが 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。引き下げ対象ファンド(※)のうち債券インデックスファンドである『 たわらノーロード 国内債券 』と『 たわらノーロード 先進国債券 』の 特徴と運用実績 を競合する...

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『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!国内株式(日経225)投信をニッセイやインデックスeと比較

9月 13, 2017

『iFree』シリーズのうち6ファンドの 運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ (PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。 引き下げ対象ファンド(※)のうち国内株式(日経225)インデックスファンドで...

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『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!国内株式(TOPIX)投信をニッセイやeMAXIS Slim等と比較

9月 12, 2017

鼓門(金沢駅) 『iFree』シリーズのうち6ファンドの 運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ (PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。 引き下げ対象ファンド(※)のうち国内株式(TOPIX)イ...

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『たわら』が信託報酬を引き下げ!新興国株式投信をやeMAXIS SlimやiFree、EXE-i等と比較

9月 11, 2017

景福宮の香遠亭(韓国) 『たわらノーロード』シリーズが 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。引き下げ対象ファンド(※)のうち新興国株式インデックスファンドである『 たわらノーロード 新興国株式 』の 特徴と運用実績 を競合する他のファンドと比較しながら簡...

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『iFree』や『たわらノーロード』が信託報酬率の引き下げを発表!今週の値動きとNISA口座(170910)

9月 10, 2017

気になるニュース 『iFree』シリーズのうち6ファンドの 運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ (PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。来月(2017年10月)から、2018年開始の「つみたてNI...

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『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信をニッセイやeMAXIS Slimと比較

9月 09, 2017

ダニーデン鉄道駅(ニュージーランド) 『iFree』シリーズのうち6ファンドの 運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ (PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも 信託報酬の一部引き下げ (PDF)を発表しています。 引き下げ対象ファンド(※)のうち先...

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高い経済成長が期待される労働人口増加国に限定して投資『iTrust新興国』の特徴と運用成績は?

9月 07, 2017

『iTrust新興国』の特徴は? ※ データを更新しました(2017年11月2日)。 新興国の中でも 労働人口が拡大している国に投資する という『 iTrust新興国株式 』(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~)の 特徴と運用成績 を、他のファンドと比較しながら...

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成長著しい新興国に投資『ベトナム成長株インカムファンド』と『SBIインド&ベトナム株ファンド』の特徴は?

9月 06, 2017

※ 記事を更新しました(2018年1月19日)。 高い成長性の期待される新興国に投資する『 ベトナム成長株インカムファンド 』と『 SBIインド&ベトナム株ファンド 』の 特徴と運用成績 を、新興国株式インデックスファンド等と比較しながら簡単にまとめてみました。 比...

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世界のバイオ医薬品銘柄に投資『iTrustバイオ』の特徴は?たわらノーロード先進国株式等と比較

9月 05, 2017

※ 記事を更新しました(2018年1月31日)。 世界のバイオ医薬品関連企業に投資 する『 iTrustバイオ 』の 特徴と運用成績 を競合する投資信託と比較しながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『グローバル・ヘルスケア&バイオオープンBコース(為替ヘッジな...

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分配金は再投資した方が得?『三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド』インデックス投信より好成績?

9月 04, 2017

楽天証券の 投資信託ランキングの海外株式で1位 (2017年8月28日~同年9月1日)の『 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 』の 特徴と運用成績 を、他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。 比較の対象は『i-mizuho中国株式インデックス』、『eMA...

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抽選で最大20,000ポイントをプレゼント!楽天証券で投資信託キャンペーン 今週の値動きとNISA口座(170903)

9月 03, 2017

気になるニュース 楽天証券で『 はじめての投資信託キャンペーン 』を実施中です。キャンペーンにエントリーすると、 初めて投資信託を約定した人に限り抽選で最大20,000ポイントをプレゼント だそうです。大まかな内容は以下の通りですが、詳細は 楽天証券 で確認をお願いしま...

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2017年8月末NISA口座損益 金融庁が平成30年度税制改正要望とつみたてNISA対象商品の資料を公開

9月 02, 2017

2017年8月末NISA口座の成績は? 8月まとめ 北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まり、白人至上主義をめぐるアメリカのトランプ政権の政治的混乱やスペインのバルセロナでのテロ事件などを受け、為替相場では円が一時1ドル108円台半ばまで値上がりしました。

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2017年8月末の個人型確定拠出年金(iDeCo)と特定口座 投資信託ポイント買付サービスで購入したのは…

9月 01, 2017

2017年8月末のiDeCoや特定口座の成績は? 今年から対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになった 個人型確定拠出年金(iDeCo)の2017年8月末の成績 を確認してみました。iDeCoについては 厚生労働省のサイト でパンフレットがダウンロードで...

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