2017年9月30日土曜日

2017年9月末個人型確定拠出年金(iDeCo)と特定口座 ジェイリバイブや米国株投信、世界経済IF等の損益は?

iDeCoの成績を確認中?
2017年9月末のiDeCoや特定口座の成績は?

今年から対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになった個人型確定拠出年金(iDeCo)の2017年9月末の成績を確認してみました。iDeCoについては厚生労働省のサイトでパンフレットがダウンロードできます。

特定口座の成績もいっしょにまとめてみました。

2017年9月29日金曜日

つみたてNISA向け?先進国中心『野村6資産均等バランス』を4資産均等型や8資産均等型等と比較 ニッセイも6資産を新設

6資産均等型?
6資産均等型が魅力的?

先進国中心のバランスファンド野村6資産均等バランス』(愛称:「野村つみたて6資産」)の特徴と成績を、競合するバランスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。

比較の対象は『SBI資産設計オープン(資産成長型)』(愛称:スゴ6)、『<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)』、『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』、『eMAXIS バランス(8資産均等型)』、『世界経済インデックスファンド』です。

2017年9月28日木曜日

投資先の海外ETFの特徴は?『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』(VTとVTI)

マーチングバンド(アメリカ)
投資先の海外ETFの特徴は?

※ 成績比較表を2017年10月末のデータに更新しました。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の特徴や投資先である海外ETFの成績を簡単にまとめてみました。

ちなみに愛称はそれぞれ『楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』、『楽天・バンガード・ファンド(全米株式)』です。

2017年9月27日水曜日

つみたてNISA対象『コモンズ30ファンド』『ひふみプラス』の特徴は?インデックス投信と成績比較

沖縄美ら海水族館
沖縄美(ちゅ)ら海水族館

厳選投資を行っているアクティブ運用投信の『コモンズ30ファンド』(コモンズ投信)と『ひふみプラス』(レオス・キャピタルワークス)の特徴や運用成績を、インデックス投信と比べながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『eMAXIS TOPIXインデックス』と『eMAXIS 先進国株式インデックス』です。

2017年9月26日火曜日

Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?

つみたてNISAって、どんな制度?
Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?

2018年1月からスタートする、新しい少額投資非課税制度である「つみたてNISA」について、Q&A(質問と回答)形式で簡単にまとめてみました

「つみたてNISA」をきっかけにインデックス投資の認知度もあがるでしょうか。投資というと企業の株式を直接売買するやり方が思い浮かべられがちかもしれませんね。

比較的低コストなインデックス投信を使って内外の株式や債券市場まるごと購入して、ほどほどの成果(市場平均)をめざすという方法があることも、もっと知られるようになるといいですね。

2017年9月25日月曜日

つみたてNISA対象アクティブ投信『フィデリティ・米国優良株・ファンド』を米国や先進国の株式インデックス投信と比較

ニューヨーク・セントラルパーク
ニューヨーク・セントラルパーク

ベンチマークを上回る投資成果をめざすアクティブ運用の『フィデリティ・米国優良株・ファンド』の特徴と運用成績を、米国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。

比較の対象は『i-mizuho米国株式インデックス』、『eMAXIS NYダウインデックス』です。参考までに先進国株式インデックスファンドである『eMAXIS 先進国株式インデックス』や『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』とも比べてみました。

2017年9月24日日曜日

SBI証券が「つみたてNISA商品ラインナップ(予定)」を公開!今週の値動きとNISA口座(170924)

今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

SBI証券で「つみたてNISA」の予約受付が2017年9月22日より始まっています。

「つみたてNISA」については金融庁のリーフレット(PDF)や「つみたてNISA早わかりガイドブック」(PDF)がわかりやすいです。制度が導入された背景も含めて詳しく知りたい場合は「導入直前!「つみたてNISA」の制度説明」(PDF)を参照してください。巻末に「つみたてNISA」のよくある質問と回答も載っています。

2017年9月23日土曜日

2017年10月2日新設定『野村つみたて外国株投信』既存の全世界株式投信の成績を先進国株式投信等と比較

『野村つみたて外国株投信』新設定!既存の全世界株式投信の成績を確認

※ 記事の最後に運用が始まったばかりの『野村つみたて外国株投信』も含めた世界株式インデックスファンドの成績比較表を追記しました。

金融庁のEDINETに提出された書類によると、日本を除く世界各国の株式に投資可能な『野村つみたて外国株投信』(PDF)が新しく設定されるようです。

『野村つみたて外国株投信』の成績は設定前で未知数なので、既存の全世界株式インデックスファンドの成績を、先進国株式や新興国株式のインデックスファンド、株式比率が高めのバランスファンド(『世界経済インデックスファンド(株式シフト型)』)と比較してみました。

2017年9月22日金曜日

SBI証券で販売開始『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』8資産均等型や世界経済IFと比較

『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』の特徴と成績は?

SMTインデックスシリーズに2017年8月25日より新しく設定された『SMT 8資産インデックスバランス・オープン』ですが、SBI証券で販売が始まっています。

SMT 8資産インデックスバランス・オープン』の特徴と成績を、競合する8資産均等型のバランスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。比較の対象は『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』、『iFree 8資産バランス』、『たわらノーロード バランス(8資産均等型)』です。

参考までに、『世界経済インデックスファンド』とも比べてみました。

2017年9月21日木曜日

『SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン』のコストが高めな訳は?SMTダウ・ジョーンズと比較

『SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン』のコストが高めな訳は?

連続増配企業に着目した『SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン』の特徴と成績を、同じSMTシリーズの米国株式インデックスファンドである『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』と比較しながら、簡単にまとめてみました。

2017年9月20日水曜日

SBI証券で販売開始『SMT 世界経済インデックス・オープン』世界経済インデックスファンドより好成績?

SMT 世界経済インデックス・オープン3種の特徴は?
SMT 世界経済インデックス・オープン3種の特徴は?

SMTインデックスシリーズに2017年8月25日より新しく設定された『SMT 世界経済インデックス・オープン』ですが、SBI証券で販売が始まっています。

SMT 世界経済インデックス・オープン』3種の特徴と成績を、従来の『世界経済インデックスファンド』3種と比較しながら、簡単にまとめてみました。

参考までに、競合する『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』とも比べてみました。

2017年9月19日火曜日

人気の高金利新興国債券投信(インドネシア、インド)の特徴は?新興国債券インデックス投信より好成績?

タージマハル(インド)
タージマハル(インド)

あるネット証券の投資信託の販売金額ランキングで国際債券の2位~5位(2017年9月11日~同15日)に入っていた高金利新興国債券投信(インドネシア、インド)の特徴と運用成績を、新興国債券インデックスファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

今回取り上げるのは『インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)』(愛称:ルピアのめぐみ)、『インド債券ファンド(毎月分配型)』、『国際インド債券オープン(毎月決算型)』、『eMAXIS 新興国債券インデックス』の4つです。

2017年9月18日月曜日

『iFree S&P500インデックス』をNYダウや米国配当貴族等の投信と比較 楽天・全米株式も気になる?

スミソニアン博物館(アメリカ)
スミソニアン博物館(アメリカ)

※ 成績比較表を2017年10月30日現在のデータに更新しました。

2017年8月31日に設定された『iFree S&P500インデックス』の特徴と運用成績を、競合する米国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。

比較の対象は『i-mizuho米国株式インデックス』、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』、『iFree NYダウ・インデックス』、『SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン』です。

参考までに先進国株式インデックスファンドである『iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)』とも比べてみました。

2017年9月16日土曜日

『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信(為替ヘッジあり)をFunds-iやi-mizuhoと比較

ロッキー山脈(カナダ)
ロッキー山脈(カナダ)

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。

引き下げ対象ファンド(※)のうち、為替ヘッジつき先進国株式インデックスファンドである『iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)』と『たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型)と『i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)』です。

2017年9月15日金曜日

『たわら』が信託報酬を引き下げ!内外のREIT投信をiFreeやニッセイ、三井住友と比較

セント・パンクラス駅(イギリス・ロンドン)
セント・パンクラス駅(イギリス・ロンドン)

『たわらノーロード』シリーズが信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。引き下げ対象ファンド(※)のうちREIT(リート)インデックスファンドである『たわらノーロード 国内リート』と『たわらノーロード 先進国リート』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較対象は『iFree』、『<購入・換金手数料なし>』、『三井住友』の内外のREITインデックスファンドです。

2017年9月14日木曜日

『たわら』が信託報酬を引き下げ!内外の債券投信をiFreeやニッセイ、eMAXIS Slim等と比較

トレド駅(スペイン)
トレド駅(スペイン)

『たわらノーロード』シリーズが信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。引き下げ対象ファンド(※)のうち債券インデックスファンドである『たわらノーロード 国内債券』と『たわらノーロード 先進国債券』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較対象は『iFree』、『<購入・換金手数料なし>』、『三井住友』、『eMAXIS Slim』の内外の債券インデックスファンドです。

2017年9月13日水曜日

『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!国内株式(日経225)投信をニッセイやインデックスeと比較

東京駅

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。

引き下げ対象ファンド(※)のうち国内株式(日経225)インデックスファンドである『iFree 日経225インデックス』と『たわらノーロード 日経225』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『ニッセイ日経225インデックスファンド』、『<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド』、『日経225インデックスe』です。参考までに『iFree TOPIXインデックス』や『iFree JPX日経400インデックス』とも比べてみました。

2017年9月12日火曜日

『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!国内株式(TOPIX)投信をニッセイやeMAXIS Slim等と比較

鼓門(金沢駅)
鼓門(金沢駅)

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。

引き下げ対象ファンド(※)のうち国内株式(TOPIX)インデックスファンドである『iFree TOPIXインデックス』と『たわらノーロード TOPIX』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド』、『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』、『三井住友・DC日本株式インデックスファンドS』の3つです。

2017年9月11日月曜日

『たわら』が信託報酬を引き下げ!新興国株式投信をやeMAXIS SlimやiFree、EXE-i等と比較

景福宮の香遠亭(韓国)
景福宮の香遠亭(韓国)

『たわらノーロード』シリーズが信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。引き下げ対象ファンド(※)のうち新興国株式インデックスファンドである『たわらノーロード 新興国株式』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』、『eMAXIS 新興国株式インデックス』、『iFree 新興国株式インデックス』、『EXE-i 新興国株式ファンド』です。参考までに先進国株式インデックスファンドである『たわらノーロード 先進国株式』とも比べてみました。

2017年9月10日日曜日

『iFree』や『たわらノーロード』が信託報酬率の引き下げを発表!今週の値動きとNISA口座(170910)

今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。来月(2017年10月)から、2018年開始の「つみたてNISA」口座の申し込みが始まるようですから、競争が激しくなっているのかもしれませんね。

2017年9月9日土曜日

『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信をニッセイやeMAXIS Slimと比較

ダニーデン鉄道駅(ニュージーランド)
ダニーデン鉄道駅(ニュージーランド)

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。

引き下げ対象ファンド(※)のうち先進国株式インデックスファンドである『iFree 外国株式インデックス』と『たわらノーロード 先進国株式』の特徴と運用実績を競合する他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』と『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』です。

2017年9月8日金曜日

信託報酬の引き下げが発表された『iFree 8資産バランス』を8資産均等型や世界経済IFと比較

アムステルダム中央駅(オランダ)
アムステルダム中央駅(オランダ)

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『iFree 8資産バランス』の信託報酬(年率)も2017年10月2日より以前の税抜0.23%から税抜0.22%に引き下げられます。

2018年から始まる「つみたてNISA」をにらみ、競合する『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』(信託報酬は年率で税抜0.22%)への対抗措置かもしれませんね。

iFree 8資産バランス』の特徴と運用実績を他のバランスファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

2017年9月7日木曜日

高い経済成長が期待される労働人口増加国に限定して投資『iTrust新興国』の特徴と運用成績は?

『iTrust新興国』の特徴と運用成績は?(メキシコ「死者の日」の祝祭)
『iTrust新興国』の特徴は?

※ データを更新しました(2017年11月2日)。

新興国の中でも労働人口が拡大している国に投資するという『iTrust新興国株式』(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~)の特徴と運用成績を、他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『eMAXIS 新興国株式インデックス』です。参考までに『eMAXIS 先進国株式インデックス』とも比べてみました。

2017年9月6日水曜日

成長著しい新興国に投資『ベトナム成長株インカムファンド』と『SBIインド&ベトナム株ファンド』の特徴は?

ベトナムの寺院と狛犬
ベトナムの寺院と狛犬

高い成長性の期待される新興国に投資する『ベトナム成長株インカムファンド』と『SBIインド&ベトナム株ファンド』の特徴と運用成績を、他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『eMAXIS 新興国株式インデックス』です。参考までに『eMAXIS 先進国株式インデックス』とも比べてみました。

2017年9月5日火曜日

世界のバイオ医薬品銘柄に投資『iTrustバイオ』の特徴は?たわらノーロード先進国株式と比較

バイオ医薬品銘柄に投資『iTrustバイオ』の特徴は?

世界のバイオ医薬品関連企業に投資する『iTrustバイオ』(ピクテ)の特徴と運用成績を他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は先進国株式インデックスファンドである『たわらノーロード 先進国株式』です。

2017年9月4日月曜日

分配金は再投資した方が得?『三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド』インデックス投信より好成績?


楽天証券の投資信託ランキングの海外株式で1位(2017年8月28日~同年9月1日)の『三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド』の特徴と運用成績を、他のファンドと比較しながら簡単にまとめてみました。

比較の対象は『i-mizuho中国株式インデックス』、『eMAXIS 新興国株式インデックス』です。参考までに『eMAXIS 先進国株式インデックス』とも比べてみました。

2017年9月3日日曜日

抽選で最大20,000ポイントをプレゼント!楽天証券で投資信託キャンペーン 今週の値動きとNISA口座(170903)

今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

楽天証券で『はじめての投資信託キャンペーン』を実施中です。キャンペーンにエントリーすると、初めて投資信託を約定した人に限り抽選で最大20,000ポイントをプレゼントだそうです。大まかな内容は以下の通りですが、詳細は楽天証券で確認をお願いします。

ちなみに約定(やくじょう)とは売買が成立することをいいますが、投資信託の約定日は国内資産が投資対象の場合は申込受付日当日、海外資産が投資対象の場合は申込受付日の翌営業日の場合が多いです。例外もありますので交付目論見書等で確認してください。

2017年9月2日土曜日

2017年8月末NISA口座損益 金融庁が平成30年度税制改正要望とつみたてNISA対象商品の資料を公開

NISA口座の成績は?
2017年8月末NISA口座の成績は?

8月まとめ

北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まり、白人至上主義をめぐるアメリカのトランプ政権の政治的混乱やスペインのバルセロナでのテロ事件などを受け、為替相場では円が一時1ドル108円台半ばまで値上がりしました。

2017年9月1日金曜日

2017年8月末の個人型確定拠出年金(iDeCo)と特定口座 投資信託ポイント買付サービスで購入したのは…

iDeCoの成績を確認中?
2017年8月末のiDeCoや特定口座の成績は?

今年から対象者が増えて60歳未満の全ての成人が利用できるようになった個人型確定拠出年金(iDeCo)の2017年8月末の成績を確認してみました。iDeCoについては厚生労働省のサイトでパンフレットがダウンロードできます。

特定口座の成績もいっしょにまとめてみました。