2017年9月10日日曜日

『iFree』や『たわらノーロード』が信託報酬率の引き下げを発表!今週の値動きとNISA口座(170910)

今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

『iFree』シリーズのうち6ファンドの運用管理費用(信託報酬率)の引き下げ(PDF)が発表されました。『たわらノーロード』シリーズも信託報酬の一部引き下げ(PDF)を発表しています。来月(2017年10月)から、2018年開始の「つみたてNISA」口座の申し込みが始まるようですから、競争が激しくなっているのかもしれませんね。

「つみたてNISA」に対応させるには株式を含むことも要件の一つなのですが、『たわらノーロード』は債券やリート(不動産投資信託)といった「つみたてNISA」対象外のファンドも合わせて信託報酬を引き下げています。

『iFree』シリーズと『たわらノーロード』シリーズ信託報酬(運用管理費用)引き下げ一覧

『三井住友・DC日本株式インデックスファンドS』も、2017年9月21日から信託報酬(年率)を従来の税抜0.19%から税抜0.16%に引き下げる予定です。ファンド名も『三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド』に変更になります。確定拠出年金(DC)専用のファンドではなく一般販売もされています。

「つみたてNISA」をきっかけにインデックス投資の認知度もあがるでしょうか。投資には個別企業の株式を直接売買するほかに、比較的低コストなインデックスファンドを使って内外の株式や債券市場まるごと購入して、ほどほどの成果(市場平均)をめざすという方法があることも、もっと知られるようになるといいですね。

Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?
信託報酬の引き下げが発表された『iFree 8資産バランス』を8資産均等型や世界経済IFと比較
『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信をニッセイやeMAXIS Slimと比較
『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信(為替ヘッジあり)をFunds-iやi-mizuhoと比較
『たわら』が信託報酬を引き下げ!新興国株式投信をやeMAXIS SlimやiFree、EXE-i等と比較
『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!国内株式(TOPIX)投信をニッセイやeMAXIS Slim等と比較
『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!国内株式(日経225)投信をニッセイやインデックスeと比較
『たわら』が信託報酬を引き下げ!内外の債券投信をiFreeやニッセイ、eMAXIS Slim等と比較
『たわら』が信託報酬を引き下げ!内外のREIT投信をiFreeやニッセイ、三井住友と比較

インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみプラス、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年9月8日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


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アメリカのハリケーン被害への懸念や建国記念日を迎える北朝鮮の挑発行為への警戒感などから円高が進んでいます。先週末の1ドル110円台前半から今週末は1ドル107円台後半へと円相場が値上がりしています。

NISA口座

2017年9月8日現在NISA口座
2017年9月8日現在

「先週末比損益」は5万5千円強の赤字でした。今月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てる予定です。先進国株式の方はすでに約定しています。

保有している投資信託の主な銘柄は8月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)等と合算して株式インデックスファンドとバランスファンドの比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理して先進国株式と新興国株式のインデックスファンド2種に集約しようかと思案中です。

今週の記事

バイオ医薬品銘柄や新興国株式を対象にした投資信託についてまとめてみました。

信託報酬の引き下げが発表された『iFree 8資産バランス』や『iFree』と『たわら』の先進国株式インデックスファンドについても記事にしています。

今週の記事
世界のバイオ医薬品銘柄に投資『iTrustバイオ』の特徴は?たわらノーロード先進国株式と比較
分配金は再投資した方が得?『三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド』インデックス投信より好成績?
成長著しい新興国に投資『ベトナム成長株インカムファンド』と『SBIインド&ベトナム株ファンド』の特徴は?
高い経済成長が期待される労働人口増加国に限定して投資『iTrust新興国』の特徴と運用成績は?
信託報酬の引き下げが発表された『iFree 8資産バランス』を8資産均等型や世界経済IFと比較
『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ!先進国株式投信をニッセイやeMAXIS Slimと比較

過去記事の紹介
NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 先進国株式インデックス投信で攻める?
ニッセイ、たわら、iFreeなど日経225インデックスファンドの騰落率は?日経とTOPIXの違いは?
『iFree 8資産バランス』への投資をためらう理由 新興国株式の実質コストが予想外に高い可能性あり
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