2017年9月2日土曜日

2017年8月末NISA口座損益 金融庁が平成30年度税制改正要望とつみたてNISA対象商品の資料を公開

NISA口座の成績は?
2017年8月末NISA口座の成績は?

8月まとめ

北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まり、白人至上主義をめぐるアメリカのトランプ政権の政治的混乱やスペインのバルセロナでのテロ事件などを受け、為替相場では円が一時1ドル108円台半ばまで値上がりしました。

25日のジャクソンホールでの公演で、アメリカの中央銀行にあたるFRBのイエレン議長は今後の金融政策の見通しを示しませんでした。FRBは利上げにやや慎重だと受け止める向きもあったようです。

円相場は先月末の1ドル110円台前半から8月末には1ドル109円台後半に値上がりしています。対ユーロでは先月末の1ユーロ130円台半ばから8月末には1ユーロ130円台後半に値下がりしています。

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NISA口座の各投信の成績表

NISA運用状況

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード先進国株式、たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略、ニッセイ日経225インデックスファンド、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXISバランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランス成績表
2017年8月末現在

3年と8カ月目のNISA口座は56万円強の黒字(損益率+14.08%)です。「前月比損益」は、ほぼ変わらずでした。積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。現在は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(毎月8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(毎月2万円)を積み立てています。将来的にはこの2本に集約するべきか思案中です。

金融庁資料

金融庁のWEBサイトで、NISAの恒久化も要望として盛り込まれた『平成30年度 税制改正要望』(PDF)が公開されています。

また、『つみたて NISA 対象商品に係る事前相談の結果について』(PDF)も公開されています。まだ具体的な商品名が明らかにされていませんが、対象商品の概要や信託報酬について解説されています。

こぼれ話
楽天証券では2017年5月から投資信託をスポット購入でも積み立てでも100円から購入できる「100円投資」サービスを始めました。また楽天グループの楽天スーパーポイント(期間限定ポイントは除く)で投資信託を購入できる「投資信託ポイント買付サービス」もスタートしました。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。



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