『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』楽天証券とマネックス証券で販売開始 今週の値動きとNISA口座(171001)

2017年10月1日日曜日

週末まとめ 全世界株式 米国株式

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今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の販売が楽天証券マネックス証券2017年9月29日から始まっています。

SBI証券でも2017年10月20日より取扱開始の予定です(『楽天・バンガード・ファンド』の創設を発表)。

信託期間は無期限(2017年9月29日設定)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、これ一本で世界中(先進国と新興国)の株式に分散投資できる手軽さが魅力でしょうか。

楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、世界経済の中心である米国の大型株から小型株まで幅広く投資できるのは嬉しいですよね。

ところで、両ファンドとも米バンガード社のETFに投資する形なので、投資形態はファンド・オブ・ファンズ(投資信託に投資する投資信託)方式なのかと勘違いしていました(すみません)。目論見書によるとファミリーファンド方式だそうです。

投資先の海外ETFの特徴は?『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』(VTとVTI)
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?競合する全世界株式投信と比較
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』出足の成績は全敗!?iFreeS&P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と比較

設定来3週間の成績は?
『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』SBI証券で取扱開始 設定来の成績は?今週の値動きとNISA口座(171022)

楽天証券とSBI証券の「つみたてNISA」対象商品が発表されました。
楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました
SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり
つみたてNISA対象投信比較『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『野村つみたて外国株投信』

インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年9月29日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


投信の紹介と資料請求は上のバナーから

先週、米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)が金融緩和策の縮小を決定したことに加え、イエレン議長が26日の講演で利上げ継続の姿勢を示した影響もあり債券が下落しています。

米国の利上げにより投資資金の流出が懸念される新興国資産の下げが目立っていますね。

NISA口座

2017年9月29日現在NISA口座
2017年9月29日現在

「先週末比損益」は1万強の黒字でした。9月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てました。

保有している投資信託の主な銘柄は8月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)等と合算して株式インデックスファンドとバランスファンドの比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようと思っています。

先進国株式と新興国株式のインデックスファンド2本か、新しく登場する全世界株式インデックスファンド1本に集約しようかと考えています。

今週の記事

「つみたてNISA」口座の申し込みが始まるようなので、「つみたてNISA」関連の記事を書きました。

資産運用の基本は国内外の株式と債券への分散投資です。基本に忠実にということであれば、バランスファンドがやはり王道でしょうか。

金融資産が預貯金に偏っているのであれば国内債券は充実していると見なして、対極にある外国(先進国)株式を中心に投資するのも一案かもしれませんね。

今週の記事
Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?
つみたてNISA向け?先進国中心『野村6資産均等バランス』を4資産均等型や8資産均等型等と比較 ニッセイも6資産を新設
つみたてNISA対象アクティブ投信『フィデリティ・米国優良株・ファンド』を米国や先進国の株式インデックス投信と比較
つみたてNISA対象『コモンズ30ファンド』『ひふみプラス』の特徴は?インデックス投信と成績比較
投資先の海外ETFの特徴は?『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』(VTとVTI)
2017年9月末個人型確定拠出年金(iDeCo)成績『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC>』積立中

過去記事の紹介
国内株vs海外株 2008年の金融危機から毎年10万ずつ計100万円ぶん投資信託を買ったら今いくら?
ラテマネー 朝やお昼の100円コーヒーのかわりに投資信託を10年積み立てたら、いくらになる?
インデックスファンドによる積立投資で成果を得るために乗り越えるべき3つのハードルとは?
NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 全世界株式インデックス投信で欲張ってみる?




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